ستقوم SK Innovation بإصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 600 مليار وون لتعزيز السيطرة على SK On

تخطط شركة SK Innovation لإصدار سندات قابلة للتحويل بدون فائدة بقيمة 600 مليار وون لتأمين أسهم إضافية في شركتها التابعة SK On. يهدف هذا التحرك إلى إنهاء إعادة هيكلة علاقات الملكية مع المستثمرين السابقين وتعزيز السيطرة على قطاع البطاريات.

في 22 أكتوبر، عقدت SK Innovation اجتماع مجلس إدارة مؤقت وقررت إصدار سندات قابلة للتحويل غير مضمونة عبر تخصيص طرف ثالث. ستستحق السندات بعد عامين في 31 أكتوبر 2027، مع وجود ائتلاف تقوده Korea Investment Private Equity كمستثمر رئيسي. ستستخدم الأموال لشراء الأسهم التي تحتفظ بها حاليًا المستثمرون الماليون الحاليون في SK On.

تأتي هذه المعاملة في إطار جهود SK Innovation المستمرة لإعادة هيكلة هيكل الملكية حول SK On. في يوليو من هذا العام، قررت الشركة دمج SK On مع SK En-move، كما وافقت على شراء جميع أسهم المستثمرين الماليين بقيمة 3.588 تريليون وون. وتعتبر إصدار السندات القابلة للتحويل إجراءً لاحقًا، يُفسر على أنه استراتيجية معقدة لدمج قسم أعمال البطاريات مع التخفيف من المخاطر المالية.

من المتوقع أن تؤثر حالة السند القابل للتحويل بدون قسيمة بشكل إيجابي على الهيكل المالي لشركة SK Innovation. من خلال جمع الأموال بدون فائدة، يمكن للشركة تأمين النقد اللازم دون عبء الفائدة. ويقال إن المستثمرين قد أعادوا استثمار حوالي نصف استثماراتهم الحالية البالغة 1.2 تريليون وون في السندات القابلة للتحويل، بناءً على الثقة في إمكانيات النمو على المدى الطويل لشركة SK Innovation و SK On.

من خلال هذا الإجراء، تهدف شركة SK Innovation إلى تحقيق هدفين في وقت واحد: تأمين السلامة المالية على المدى القصير وتعزيز الهيمنة السوقية في قطاع البطاريات على المدى المتوسط إلى الطويل. وأفادت الشركة أن إصدار السندات القابلة للتحويل هو قرار استراتيجي لتعزيز القدرة التنافسية في قطاع البطاريات، وتخطط لتقوية موقعها في السوق العالمية من خلال مواصلة جذب الاستثمارات وإعادة هيكلة الأعمال.

قد يؤثر هذا الاتجاه أيضًا بشكل إيجابي على خطط جمع رأس المال المستقبلية لشركة SK Innovation، مثل الطرح العام الأولي لعملية فصل أعمال البطاريات أو التحالفات الاستراتيجية. يتوقع مراقبو السوق أن تسعى SK Innovation، بعد أن تأمنت السيولة المالية، إلى القيام باستثمارات خارجية أو شراكات عدوانية.

#SK Innovation #السند القابل للتحويل #Battery Business #SK On #حوكمة الشركات