3 أسهم بطلة توزيعات الأرباح يجب مراقبتها في عام 2025

النقاط الرئيسية

• مجموعة الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM تحقق مليارات الدولارات من الإيرادات.

• تهدف NextEra Energy إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الكهرباء في أمريكا.

• توفر Royal Gold التعرض للمعادن الثمينة مع الحد الأدنى من مخاطر الانخفاض.

الدوام ملحوظ. سواء كان ذلك بمناسبة الذكرى الذهبية للزواج، أو ثلاثة عقود في مهنة، أو مدة 37 عامًا من The Simpsons، فإن هذه المعالم تُظهر الاستقرار والنجاح.

يمكن العثور على أمثلة مشابهة في سوق الأسهم. مجموعة من الأسهم الموثوقة التي تدفع توزيعات الأرباح، والمعروفة باسم أبطال توزيعات الأرباح، قد زادت باستمرار من مدفوعاتها لتوزيعات الأرباح مرة واحدة على الأقل سنويًا لمدة 25 عامًا أو أكثر.

تتضمن هذه القائمة المرموقة العديد من الشركات الكبرى المعروفة. ومع ذلك، نظرًا للتحديات الاقتصادية المحتملة في النصف الثاني من العام، قد لا يكون الاستثمار الفوري في بعض هذه الشركات هو القرار الأكثر حكمة.

للمستثمرين الذين يبحثون عن أسهم أبطال الأرباح ذات العوائد الجذابة، والنمو الكبير المتوقع في الإيرادات، وآفاق محللين واعدة، إليك ثلاثة تستحق النظر: آي بي إم (NYSE: IBM)، نيكستيرا إنرجي (NYSE: NEE)، و رويال جولد (NASDAQ: RGLD).

IBM: 30 عامًا من زيادات الأرباح المتتالية

تطور IBM المستمر مثير للإعجاب. مع جذور تمتد لأكثر من قرن ودور رائد في الحوسبة الشخصية، تقوم الشركة الآن بإحراز تقدم كبير في الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI). مجموعة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها، watsonx، تمكن الشركات من تحويل تجارب الذكاء الاصطناعي إلى حلول عملية. تساعد المنصة المطورين في بناء وتوزيع الذكاء الاصطناعي بسرعة من خلال منتجات تشمل مساعدي الذكاء الاصطناعي، منصات البيانات، خدمات البيانات، وأدوات الذكاء الاصطناعي السحابية الهجينة.

نما عمل الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ليصبح أكثر من 7.5 مليار دولار، مما جعله عنصرًا حيويًا في رواية نمو شركة IBM.

يتوقع المحللون الذين تم استطلاع آرائهم زيادة في الإيرادات بنسبة 10.3% لشركة IBM هذا العام، تليها زيادة بنسبة 11.1% في العام المقبل. تشير متوسط السعر المستهدف لـ $281 إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 10.6% لسهم IBM، الذي يقدم حاليًا عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.7%.

نيكست إيرا: 31 عامًا من زيادات الأرباح المتتالية

تعمل شركة NextEra Energy، التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها، في قسمين متميزين. يتولى أحد الأذرع إدارة Florida Power & Light، أكبر شركة مرافق في الولايات المتحدة، والتي تخدم أكثر من 12 مليون عميل. بينما يعمل الذراع الآخر، NextEra Energy Resources، كمولد طاقة كهربائية بالجملة، مع التركيز على الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والغاز الطبيعي، والتخزين. في المجموع، تشرف الشركة على 95,000 ميل من خطوط المرافق و1,000 ميل من خطوط أنابيب الغاز.

تخطط الشركة لاستثمار $75 مليار حتى عام 2028، وهي خطوة حاسمة حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بنسبة 25% من 2023 إلى 2030، وفقًا لشركة الاستشارات ICF International.

خلال مؤتمر إيرادات الشركة للربع الثاني، أشار الرئيس التنفيذي جون كيتشوم إلى هذا التقرير، قائلاً: “يشير التقرير إلى أن نمو الطلب خلال العقد المقبل من المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب في العقود الثلاثة الماضية مجتمعة - فقط أحدث نقطة بيانات تؤكد على تميز وضعنا الحالي.”

يتوقع المحللون أن تزيد إيرادات NextEra بنسبة 15.6% هذا العام و10.9% في 2026. ويشير هدفهم السعري الإجماعي البالغ 82.29 دولار إلى زيادة بنسبة 18% على المدى القريب لهذا السهم في مجال الطاقة المتجددة الذي يقدم توزيعات أرباح. تقدم NextEra Energy حاليًا عائدًا كبيرًا على توزيعات الأرباح بنسبة 3.2%.

الذهب الملكي: 25 عامًا من الزيادات المتتالية في الأرباح

تُعد Royal Gold إضافة حديثة إلى عائلة الأبطال في توزيعات الأرباح. على الرغم من تصنيفها كنوع من أسهم التعدين، فإن النشاط التجاري الأساسي لشركة Royal Gold يكمن في حقوق الملكية واتفاقيات البث بدلاً من استخراج المعادن النفيسة بشكل مباشر. تضع الشركة نفسها في موقع يوفر التعرض للمعادن النفيسة دون المخاطر الكامنة في التعدين، والتي يمكن أن تكون مكلفة وأحيانًا غير منتجة.

تؤكد الشركة أن نموذج أعمالها يتيح لها الاستفادة من ارتفاع أسعار المعادن مع الحد من التعرض للتكاليف التشغيلية أو الرأسمالية.

تقوم Royal Gold أيضًا بالتوسع - حيث أعلنت مؤخرًا عن اتفاقيات للاستحواذ على شركتين، والتي تدعي أنها ستزيد من إنتاج الشركة من أوقيات الذهب المكافئة (GEO) بنسبة 26%. يتم حساب GEO كإيرادات لفترة مقسومة على متوسط سعر الذهب لتلك الفترة نفسها.

يتوقع المحللون أن تحقق Royal Gold نموًا في الإيرادات بنسبة 5.2% هذا العام، يليه نمو بنسبة 7.8% في عام 2026. تشير توقعات السعر الإجماعي البالغة 211.43 دولار إلى إمكانية زيادة بنسبة 7.8%.

بينما تقدم Royal Gold عائد توزيعات أرباح أكثر تواضعًا يبلغ 1%، إلا أنها تكسب مكانها في هذه القائمة بفضل نموها المستقر ومنخفض المخاطر ونسبة توزيع أرباح محافظة تبلغ 35%.