أعلنت شركة Gate Financial، التي تقدم قروض المستهلكين، وخدمات صرف الشيكات، وبطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا للعملاء المحرومين، عن شروط طرحها العام الأولي (IPO) يوم الأربعاء. تهدف الشركة التي تتخذ من دبلن مقراً لها إلى جمع $149 مليون من خلال عرض 10.7 مليون سهم، مع تحديد نطاق سعر يتراوح بين $13 و 15 دولار. إذا كان سعر العرض عند منتصف هذا النطاق، ستُقيّم شركة Gate Financial بحوالي $269 مليون.

شهدت الشركة زيادة بنسبة 37% في المبيعات، حيث بلغت $307 مليون في 2011. ومع ذلك، شهد الدخل الصافي انخفاضًا بنسبة 46% ليصل إلى $17 مليون، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع نفقات الفائدة. من الجدير بالذكر أن جزءًا كبيرًا من نمو الإيرادات جاء من الاستحواذات في سوقين رئيسيين، حيث بلغ نمو المبيعات في المتاجر المماثلة 7%.

تخطط شركة الأسهم الخاصة، التي تمتلك حصة كبيرة في Gate Financial، للتخلي عن ما يصل إلى 19% من حصتها من خلال خيار التخصيص الزائد، على الرغم من أنها لن تبيع أي أسهم في الطرح الأولي. بعد الطرح، وبدءًا من فرضية ممارسة خيار التخصيص الزائد بالكامل، ستحتفظ هذه الشركة بحصة ملكية تبلغ 21%. كما أن مستثمرًا آخر في الأسهم الخاصة من المقرر أن يقلل من حصته بنسبة تصل إلى 19%، مما سيؤدي إلى وجود حصة ملكية تبلغ 5% بعد انتهاء الطرح.

من الجدير بالذكر أن لاعبًا آخر في قطاع قروض المستهلكين قد أصبح مؤخرًا شركة عامة. قامت هذه الشركة بتسعير IPO الخاص بها دون النطاق المتوقع، حيث جمعت $63 مليون. ارتفعت أسهمها بنسبة 10% في اليوم الأول من التداول وتُتداول حاليًا بنسبة 5% فوق سعر العرض الأولي.

تأسست شركة Gate Financial في عام 1989، وتعتزم إدراج أسهمها في NASDAQ تحت رمز السهم GAFI. يتم قيادة الطرح العام الأولي من قبل اتحاد من المؤسسات المالية، بما في ذلك بنك سويسري رئيسي، وبنك استثماري أمريكي معروف، وشركة خدمات مالية بارزة مقرها في أركنساس.

كما هو الحال مع أي فرصة استثمارية، ينبغي على المستثمرين المحتملين التفكير بعناية في المخاطر المرتبطة بهذه العرض وإجراء العناية الواجبة الشاملة قبل اتخاذ أي قرارات مالية.