أعلنت شركة Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL)، وهي شركة أدوية حيوية، عن تفاصيل التسعير لعرضها العام المدعوم. الشركة بصدد إصدار 37.9 مليون سهم من أسهمها العادية بسعر 12.53 دولار للسهم، بهدف جمع حوالي 475.0 مليون دولار من العائدات الإجمالية. هذا الرقم هو قبل احتساب خصومات الاكتتاب والعمولات وغيرها من النفقات المرتبطة بالعرض التي ستكون الشركة مسؤولة عنها.

العرض، الذي يتكون بالكامل من الأسهم التي ستباع من قبل Ocular Therapeutix، من المتوقع أن ينتهي حوالي 1 أكتوبر 2025، رهناً بالوفاء بمتطلبات الإغلاق القياسية.

تنوي الشركة البيوفارماوية تخصيص العائدات الصافية من إصدار الأسهم هذا، بالتزامن مع احتياطياتها النقدية الحالية، نحو عدة مبادرات رئيسية. وتشمل هذه تمويل دراسة تمديد مفتوحة المخطط لها لـ AXPAXLI في المرضى الذين يعانون من التنكس البقعي الرطب المرتبط بالعمر، فضلاً عن دعم التجارب السريرية من المرحلة الثالثة المخطط لها لـ AXPAXLI لعلاج اعتلال الشبكية السكري غير المتكاثر (NPDR).

بالإضافة إلى ذلك، ستوجه الأموال نحو استثمارات البنية التحتية، بما في ذلك النفقات الرأسمالية لتعزيز قدرات التصنيع وأنشطة ما قبل commercialization لـ AXPAXLI، في انتظار الحصول على الموافقات التنظيمية. ستستخدم العائدات المتبقية لرأس المال العامل ولأغراض الشركات العامة الأخرى.

بالنسبة لهذا العرض، تم تعيين BofA Securities و TD Cowen و Piper Sandler & Co. كمدراء مشتركين للكتب. بينما تعمل Baird و Raymond James كمدراء رئيسيين، وقد تولت Citizens Capital Markets و H.C. Wainwright & Co. دور المديرين المشتركين.