فتح 48% توزيعات ارباح من ETF المرتبط بـ TSLA: نظرة عميقة

بينما لا تقدم تسلا (NASDAQ:TSLA) توزيعات أرباح، فإن ETF جديد مرتبط بشكل غير مباشر بأسهم تسلا يقدم توزيعات أرباح شهرية جذابة، حاليًا يتوقع عائدًا مستقبليًا رائعًا يبلغ تقريبًا 48%. ومع ذلك، فإن هذا العائد المرتفع يأتي مع تكلفة: قد لا يتمكن YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (NYSEARCA:TSLY) من التقاط بالكامل إمكانات ارتفاع أسهم تسلا. ومع ذلك، أحتفظ بموقف صاعد تجاه TSLY، حيث يجمع بشكل فريد بين حماسي لتسلا وتوزيعات أرباح كبيرة.

لقد كانت TSLY تولد ضجة كبيرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وأنا متحمس لاستكشاف هذه الفرصة الاستثمارية المثيرة. من المحتمل أن تثير توزيعات الأرباح للمساهمين الدهشة وقد تغري المستثمرين للاستثمار بالكامل في أسهم TSLY. ومع ذلك، من المهم الاقتراب من هذه الفرصة بحذر، حيث أن استراتيجية دخل خيارات YieldMax TSLA ETF تقدم مزايا وعيوب كبيرة. دعونا نتعمق في التفاصيل.

تقييم إيجابيات وسلبيات TSLY ETF

شهدت أسهم تسلا، المعروفة بعدم وجود توزيعات أرباح، زيادة كبيرة في الأسعار على مدى السنوات الأخيرة، على الرغم من تعرضها لانخفاضات مثلما حدث في 2022. تخلق هذه الديناميكية معضلة للمستثمرين: قد يجد الأفراد الذين يركزون على الدخل أن عدم وجود توزيعات أرباح من تسلا محبطًا، بينما قد يكون أولئك الذين يفضلون زخم سعر السهم راضين عن استراتيجية الشراء والاحتفاظ بأسهم TSLA.

تستخدم استراتيجية دخل خيارات YieldMax TSLA ETF نهجًا فريدًا. بدلاً من الاحتفاظ مباشرة بأسهم تسلا العادية، فإنها تستخدم استراتيجية خيارات مغطاة صناعية، تجمع بين شراء خيارات الشراء وبيع خيارات البيع. يهدف هذا الأسلوب إلى محاكاة أداء أسهم تسلا بأكبر قدر ممكن بينما يولد دخلًا، والذي يشكل أساس توزيعات الأرباح. يحتفظ الصندوق أيضًا بمركز صغير في سندات الخزانة الأمريكية كمصدر دخل إضافي.

ومع ذلك، تأتي هذه الاستراتيجية مع تحذير كبير. في حين أن بيع الخيارات المغطاة يولد دخلًا ( يتم توزيعه كأرباح )، فإنه أيضًا يحدد المكاسب المحتملة من زيادة سعر السهم. وهذا يفسر لماذا ارتفعت أسهم تسلا (TSLA) بنسبة 153% منذ بداية العام، في حين أن أسهم TSLY "فقط" زادت بنسبة 76%. قد يؤدي اختيار TSLY إلى تكلفة فرصة كبيرة إذا شهدت أسهم تسلا ارتفاعًا دراماتيكيًا، على الرغم من أن المستثمرين سيستفيدون من توزيعات الأرباح الجذابة.

من المهم أن نلاحظ أن توزيعات أرباح TSLY قابلة للتغيير، وفي السيناريوهات القصوى، قد يتم إيقافها. يعترف موقع YieldMax بأن التوزيعات ليست مضمونة لأسهم TSLY، على الرغم من أن حدوث توقف مفاجئ عن توزيعات الأرباح يبدو غير مرجح بسبب رد فعل المستثمرين المحتمل.

اعتبار آخر هو نسبة المصروفات الإجمالية المرتفعة نسبيًا لـ TSLY والتي تبلغ 0.99%، مقارنةً بغياب مثل هذه الرسوم عند امتلاك سهم TSLA مباشرة.

TSLY ليس فريدًا في نهجه؛ تقدم YieldMax صناديق ETF مشابهة لأسهم أخرى. على سبيل المثال، يتتبع صندوق ETF YieldMax NVDA لاستراتيجية الدخل من الخيارات (NYSEARCA:NVDY) بشكل غير دقيق أسهم Nvidia (NASDAQ:NVDA) ويتميز بعائد سنوي من الأرباح يبلغ 50.84%، وفقًا لـ YieldMax.

وجهات نظر المحللين حول سهم TSLA

بينما تفتقر أسهم TSLY إلى تقييمات محددة من المحللين، فإن أسهم TSLA، التي تدعم TSLY، قد حازت على اهتمام كبير من المحللين. بناءً على التقييمات الأخيرة، يحمل TSLA تصنيف احتفاظ، مستمد من 11 شراء، و12 احتفاظ، وخمس بيع خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يبلغ متوسط الهدف السعري لـ TSLA 270.80 دولار، مما يشير إلى إمكانيات صعود معتدلة بنسبة 2.1٪.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن إرشادات حول معاملات أسهم TSLA، يُعتبر دانيال آيفس من ويدبوش من بين أكثر المحللين دقة على مدى عام، حيث يتمتع بمتوسط عائد يبلغ 14.76% لكل تقييم ومعدل نجاح بنسبة 70%.

هل سهم TSLY مناسب لك؟

تستهدف أسهم TSLY ملفًا استثماريًا محددًا. بشكل أساسي، يجب أن تكون لديك نظرة إيجابية تجاه تسلا، حيث من المحتمل أن تنخفض TSLY إذا شهدت أسهم TSLA انخفاضًا كبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعطي الأولوية لعائدات توزيعات الأرباح على تقدير رأس المال عند النظر في TSLY. أخيرًا، فإن الفهم الأساسي لاستراتيجيات الخيارات المغطاة مفيد ( إنها أقل تعقيدًا مما قد يبدو ). إذا كنت تلبي هذه المعايير، فإن TSLY يمكن أن تكون إضافة جديرة لمحفظتك الاستثمارية.