هل جاءت موجة نمو الأسهم المتوسطة؟ لقد أثار ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth (MDYG) مؤخرًا الكثير من المتابعة.

هذه ETF أطلقت في عام 2005، وتركز على الأسهم المتوسطة الحجم في الولايات المتحدة. تدير حالياً أكثر من 4 مليار دولار من الأصول، وهو أمر ملحوظ.

أسهم الشركات المتوسطة، لها بعض المعاني. ليست كبيرة ولا صغيرة، يبدو أنها تستطيع التوفيق بين الاستقرار والنمو. تستثمر MDYG بشكل رئيسي في الشركات التي تتراوح قيمتها بين 20 مليار إلى 100 مليار دولار. يبدو أن المخاطر والعوائد مقبولة.

نسبة الرسوم 0.15%، ليست باهظة. نسبة الأرباح الموزعة في العام الماضي 0.72%، أيضًا مقبولة.

محفظة الاستثمار؟ الصناعة، والسلع الاستهلاكية غير الضرورية، والتكنولوجيا تحتل الحصة الكبرى. الصناعة هي الأكثر، تقريبًا 29%. أكبر عشرة استثمارات تشمل كارلايل، ولينكس، وويليامز سونوما. يبدو أنني سمعت هذه الأسماء من قبل.

هذا العام ارتفع بنسبة حوالي 16.77%، وكان العام الماضي أكثر قوة، بنسبة 25.45%. بيتا هي 1.08، والانحراف المعياري لمدة ثلاث سنوات هو 21.15%. المخاطر متوسطة، على ما أعتقد.

بالمقارنة مع VOT و IWP، فإن حجم و تكلفة MDYG في المنتصف.

بشكل عام، يعطي MDYG شعورًا بتكلفة منخفضة وشفافية. إذا كنت تبحث عن استثمار طويل الأجل، فقد يستحق النظر. ومع ذلك، يجب عليك الحكم بنفسك على التفاصيل.