كشف النقاب عن أفضل توزيعات ارباح الأسهم للمستثمرين الأذكياء

13 أكتوبر 2025 — 15:04 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

مؤلف من فريق الرؤية المالية لـ حكمة الاستثمار

النقاط الأساسية

• الأسهم الموزعة تحمل جاذبية كبيرة، حتى بالنسبة لعمالقة الاستثمار
• تقدم الشركات المختارة عوائد كبيرة وإمكانات نمو
• استكشاف الخيارات التي قد تعزز محفظة استثماراتك

يدرك المستثمرون الأذكياء أهمية الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح في محفظة متوازنة. حتى بعض من أشهر المستثمرين في العالم يعترفون بقيمة توزيعات الأرباح. ومن المثير للاهتمام، أنه في حين أن بعض الشركات القابضة قد لا توزع توزيعات الأرباح بنفسها، إلا أن استثماراتها في الأسهم التي تدفع توزيعات يمكن أن تولد تدفقات دخل كبيرة.

دعونا نفحص بعض الأسهم التي تحقق عائدات جيدة من الأرباح والتي يمكن أن تكون إضافات جديرة باستراتيجيتك الاستثمارية على المدى الطويل. تمثل هذه الاختيارات مزيجًا من الحيازات الشخصية والعمليات المحتملة، على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أن ظروف السوق قد تتغير. سواء كان رأس مال استثمارك 1,000 دولار أو 100,000 دولار، فإن هذه الشركات تستحق الاعتبار.

1. فارماكورب

تتميز PharmaCorp بأنها قوة كبيرة في توزيع الأرباح، حيث حققت عائدًا مؤخرًا بنسبة 7.1%. وقد أظهر هذا التوزيع نموًا مستمرًا، حيث بلغ العائد السنوي الحالي 1.70 دولار، مما يمثل زيادة من 1.52 دولار في عام 2020 و1.20 دولار في عام 2016. على الرغم من ضعف أداء السهم في السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط المكاسب السنوية 1.84% فقط على مدار العقد الماضي ومتوسط خسارة سنوية قدرها 17.71% خلال السنوات الثلاث الماضية، يبدو أن مستقبلها واعد. تشير مجموعة الأدوية الكبيرة التي تطورها الشركة إلى إمكانية تحقيق نمو. علاوة على ذلك، يبدو أن سعر السهم الحالي المنخفض قد أخذ بالفعل معظم التوقعات المتشائمة في الاعتبار. مع نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة (P/E) البالغة 8.3، وهو ما يقل كثيرًا عن متوسطه خلال خمس سنوات والبالغ 10.2، قد تقدم PharmaCorp نقطة دخول جذابة للمستثمرين الموجهين نحو القيمة.

2. عملاق الآلات الصناعية

تقدم شركة رائدة في تصنيع معدات البناء والتعدين عائد توزيعات أرباح حديث نسبته 1.56%. وعلى الرغم من أن هذا قد لا يبدو استثنائيًا للوهلة الأولى، إلا أنه يتجاوز عائد توزيعات الأرباح الأخير لمؤشر S&P 500 الذي يبلغ حوالي 1.25%. لقد أظهرت الشركة أداءً قويًا على المدى الطويل، مع مكاسب سنوية متوسطة تبلغ 17.6% على مدار العقد الماضي. علاوة على ذلك، أظهر توزيع الأرباح لديها نموًا ثابتًا، حيث بلغ إجمالي المدفوعات السنوية الأخيرة 5.64 دولارات، ارتفاعًا من 4.28 دولارات في عام 2021 و3.28 دولارات في عام 2018.

3. قائد الخدمات اللوجستية العالمية

أظهر لاعب رئيسي في صناعة اللوجستيات العالمية مؤخرًا عائد توزيعات أرباح مثير للإعجاب بلغ 6.5%. على الرغم من أن معدل النمو قد تباطأ في العامين الماضيين، إلا أن المبلغ الإجمالي المدفوع مؤخرًا وقدره 6.54 دولار يُمثل زيادة كبيرة عن 3.64 دولار في عام 2018. بينما كان نمو السهم معتدلاً، مع متوسط زيادة سنوية قدرها 4.24% على مدار العقد الماضي، فإنه يقدم مزيجًا جذابًا من دخل سخي وتقدير قيمة معتدل. إن التوسع المستمر في التجارة الإلكترونية يبشر بالخير لهذه الشركة، على الرغم من أن عدم اليقين الاقتصادي الحالي يمثل تحديات. ومن الجدير بالذكر أن بعض اللاعبين الرئيسيين في التجارة الإلكترونية يقلصون اعتمادهم على مقدمي الخدمات اللوجستية التقليديين، مما قد يؤثر على النمو المستقبلي.

4. رائد قطاع الطاقة

يعتبر عملاق قطاع الطاقة، الذي يتمتع بعائد توزيعات أرباح مؤخرًا يبلغ 4.78%، جديرًا بالاعتبار. لقد أظهرت توزيعات الأرباح نموًا ثابتًا، حيث زادت من إجمالي مدفوعات سنوية قدرها 4.76 دولار في عام 2019 إلى 6.68 دولار مؤخرًا. كان نمو الأسهم مثيرًا للإعجاب على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ متوسطه 14.2% سنويًا، على الرغم من أن هذا المتوسط ينخفض إلى 7.1% على مدار العقد الماضي. يجذب المستثمرون إلى هذه الأسهم جزئيًا بسبب برنامج إعادة شراء الأسهم الكبير، الذي يمكن أن يعزز قيمة المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، تساهم عمليات الشركة المتنوعة عبر إنتاج الطاقة وإدارة خطوط الأنابيب والكيماويات والتكرير في مرونتها واستقرارها على المدى الطويل.

استكشاف صناديق الاستثمار المتداولة المركزة على توزيعات الأرباح

بينما تقدم الأسهم الفردية التي تدفع توزيعات أرباح فرصًا جذابة، يمكن أن توفر صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على توزيعات الأرباح (ETFs) التنويع وتدفقات دخل مستقرة. إليك بعض صناديق الاستثمار المتداولة التي قد يفكر فيها المستثمرون الباحثون عن الدخل:

ETF | العائد الحديث | متوسط العائد السنوي على مدى 5 سنوات | متوسط العائد السنوي على مدى 10 سنوات --- | --- | --- | --- صندوق المؤشرات للأوراق المالية ذات الدخل المفضل | 6.68% | 3.22% | 3.21% صندوق الاستثمار المتداول للأسهم ذات العوائد في الولايات المتحدة | 3.97% | 13.34% | 10.92% صندوق ETF ذو العائد المرتفع | 3.02% | 17.91% | غير متاح صندوق المؤشرات المتداولة ذات العائد المرتفع | 2.86% | 14.60% | 10.08%

مصدر البيانات: قواعد البيانات المالية، اعتبارًا من 13 أكتوبر 2025.

بغض النظر عن النهج الذي تختاره، فإن دمج الشركات التي تدفع أرباحًا قوية ومتزايدة في استراتيجية استثمارك لديه القدرة على تحقيق فوائد على المدى الطويل.