لماذا أستثمر كل شيء في أسهم شراكة بروكفيلد للبنية التحتية

هل تبحث عن استثمار دخل قوي يتفوق على حجمه؟ قد تكون شراكة بروكفيلد للبنية التحتية (NYSE: BIP) هي إجابتك. مع سعر التداول الحالي الذي يجلس حوالي 25% دون ذروته في 2022، أرى فرصة شراء رئيسية قد لا تدوم طويلاً مع استمرار هبوط أسعار الفائدة.

لقد كنت أراقب هذا العملاق في البنية التحتية لعدة أشهر، وإليك السبب الذي يجعلني شخصياً مستعداً لتحميل الأسهم:

شريك قوي خلف الكواليس

ما يجعل BIP استثنائياً ليس فقط ما يمتلكه، ولكن من يدعمه. تقدم Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) - واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في كندا - القوة والخبرة وراء عمليات BIP. تعطي هذه العلاقة BIP الوصول إلى صفقات عالمية ومعرفة مؤسسية سيكون من المستحيل لشركة ذات قيمة سوقية مستقلة تبلغ $15 مليار.

تخطط BAM لمضاعفة أعمال إدارة الأصول الخاصة بها بحلول عام 2030، مما يجب أن يعود بالنفع المباشر على مستثمري BIP الذين يرافقون هذا المسار النمو. قد يبدو الهيكل معقدًا ( هناك طريقتان للاستثمار - وحدات BIP التي تحقق عائدًا قدره 5.2% أو أسهم BIPC التي تحقق عائدًا قدره 4.2% )، ولكن القيمة الأساسية تظل واضحة تمامًا.

الدخل الذي يهم حقًا

دعونا نكون صادقين - العائد الضئيل بنسبة 1.2% لمؤشر S&P 500 ليس كافياً للمستثمرين الجادين في الدخل. عائد توزيع BIP البالغ 5.2% ( لوحدات الشراكة ) ليس فقط أعلى؛ بل ينمو بشكل مثير للإعجاب. لقد زادت الشركة التوزيعات بمعدل 9% سنويًا بين 2009 و2025، مع تحقيقها باستمرار للحد الأعلى من نطاقها المستهدف الذي يتراوح بين 5-9%.

يجعل هذا المزيج من الدخل الحالي الكبير والنمو القوي BIP حلم المستثمرين في الدخل في بيئة العوائد المنخفضة اليوم.

تنويع البنية التحتية العالمية في حزمة واحدة

تغطي محفظة BIP المرافق، وشبكات النقل، وخطوط أنابيب الطاقة، والبنية التحتية للبيانات عبر أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا، وآسيا. توفر هذه التنويعات تحوطات طبيعية ضد التحديات الاقتصادية الإقليمية بينما تلتقط النمو عبر عدة قطاعات.

على عكس اللاعبين المتخصصين في البنية التحتية، يمنحك BIP تعرضًا لكل شيء من طرق الرسوم إلى مراكز البيانات في استثمار واحد. تساعد هذه التنويع في مواجهة العواصف الاقتصادية مع الاستمرار في توفير تدفق دخل ثابت.

التوقيت يبدو مناسبًا

مع توقع انخفاض أسعار الفائدة، يجب أن تشهد الأصول البنية التحتية مثل تلك الموجودة في محفظة BIP تحسينات في التقييم. السعر الحالي يمثل خصماً كبيراً عن المستويات العالية الأخيرة، مما يخلق نقطة دخول جذابة للمستثمرين على المدى الطويل.

بالنسبة لأولئك منا الذين يركزون على توليد مصادر دخل موثوقة على مدى عقود بدلاً من المكاسب السريعة، فإن BIP يقدم مجموعة نادرة من العائد والنمو والقيمة التي أصبح من الصعب العثور عليها في سوق اليوم.

بينما لا يوجد شيء مضمون في الاستثمار، فإن سجل الشراكة القوي، والدعم القوي، ومحفظة الأصول الأساسية تجعلها خيارًا جذابًا لأولئك الذين يتطلعون لبناء دخل جاد على مر الزمن.