مجالات ETF ذات الرافعة المالية التي ارتفعت الأسبوع الماضي: تحليل مكاسبي بنسبة 15% أو أكثر

كان أداء وول ستريت الأسبوع الماضي مختلطًا. بينما شاهدت مؤشر S&P 500 يرتفع بنسبة 0.3%، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1%. قادت الأسهم التقنية المسيرة، مدعومة ببعض التطورات المثيرة التي لفتت انتباهي.

أسبوع النصر لعمالقة التكنولوجيا

حققت عمالقة التكنولوجيا مسيرة استثنائية، حيث أضافت ما يزيد عن $420 مليار إلى قيمتها السوقية المشتركة. قفزت ألفابت بنسبة تقارب 12% بعد تجنبها رصاصة مكافحة الاحتكار المدمرة المحتملة. سمح حكم المحكمة لجوجل بالحفاظ على صفقتها المربحة للبحث مع أبل، رغم وجود بعض القيود. حققت أبل نفسها زيادة بنسبة 3.1%.

وجدت أنه من المثير للاهتمام بشكل خاص أن المستثمرين تجاهلوا غرامة جوجل البالغة 3.45 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، وركزوا بدلاً من ذلك على انتصارهم في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم برودكوم بشكل كبير على أخبار عميل ضخم بقيمة $10 مليار، وارتفعت أسهم تسلا على التطورات المتعلقة بحزمة تعويض إيلون ماسك. يبدو أن هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى لا تتزعزع في الوقت الحالي.

سوق العمل يظهر تشققات

كان تقرير وظائف أغسطس بصراحة مخيباً للآمال. تم إضافة 22,000 وظيفة فقط - وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات البالغة 75,000 والتعديل البالغ 79,000 لشهر يوليو. شهدت الأشهر السابقة أيضاً تنقيحات هبوطية، حيث أظهر مجموع يونيو ويوليو 21,000 وظيفة أقل مما تم الإبلاغ عنه في البداية.

ارتفع معدل البطالة قليلاً إلى 4.3%. أضاف قطاع الرعاية الصحية 31,000 وظيفة وساهمت المساعدات الاجتماعية بـ 16,000، لكن هذه المكاسب تم تعويضها بخسائر في التجارة بالجملة والتصنيع (12,000 كل منهما ). سوق العمل يتراجع بوضوح أسرع مما توقعه الكثيرون.

تخفيضات الأسعار قادمة

خطاب باول في جاكسون هول أكد تقريبًا ما كان يشتبه به الكثير منا - تخفيضات أسعار الفائدة قادمة في سبتمبر. تُظهر أداة CME FedWatch احتمال 89% لتخفيض بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال 11% لتخفيض أكثر عدوانية بمقدار 50 نقطة أساس. لقد أثر ضعف سوق العمل بوضوح على هذه النظرة.

أفضل الفائزين من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية

صناديق الاستثمار المتداولة في تعدين الذهب (+20-26%)

ارتفعت GDXU بنسبة 26.5% بينما قفزت JNUG بنسبة 20.1%. ظلت أسعار الذهب قوية بسبب الطلب على الملاذ الآمن، وعادة ما تعزز أسهم التعدين تحركات المعدن الأساسية. لطالما وجدت أنه من المثير للاهتمام كيف تعمل أسهم التعدين كألعاب رافعة طبيعية.

ساوندهاوند AI تلعب (+25%)

ارتفعت أسهم SOUX بنسبة 25.1% كما زادت أسهم SoundHound AI بنسبة 12.3%. لقد حققوا رقماً قياسياً في الربع الثاني بإيرادات بلغت 42.7 مليون دولار ونمو بنسبة 200% على أساس سنوي و(. إن رفع التوجيهات قد أعجب المستثمرين بوضوح. إن وجودهم في مجالات التجارة الصوتية في السيارات والمطاعم يؤتي ثماره بشكل كبير.

) صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية من ألفا ###+23%( ارتفعت GGLL و GOOX بنحو 23% بعد الحكم الملائم من المحكمة لصالح Alphabet. كان قرار القاضي ميهتا برفض أشد العقوبات من وزارة العدل تخفيفًا ضخمًا لمستثمري جوجل. لقد تجنبوا رصاصة التخلي عن كروم، على الرغم من أن عقود الحصرية محظورة الآن.

) ألعاب الرفع لبروادكوم ###+18-19%( ارتفع AVGG بنسبة 19.1% وزاد AVGX بنسبة 17.7% بعد أن كشفت شركة برودكوم عن عميل جديد بقيمة ) مليار خلال مكالمتهم الخاصة بالأرباح. لم تؤثر توجيهاتهم الإيجابية سلبًا أيضًا. لا يزال قطاع أشباه الموصلات يظهر مرونة ملحوظة على الرغم من عدم اليقين في السوق الأوسع.

$10 البيوتكنولوجيا الرافعة ###+17.7%( ارتفعت LABU بنسبة 17.7% حيث انتعشت الأسهم الحيوية. عادة ما تستفيد القطاع من بيئات معدلات الفائدة المنخفضة حيث تعتمد هذه الشركات بشكل كبير على تمويل رأس المال. مع اقتراب خفض معدلات الفائدة، يجب أن تنخفض تكاليف اقتراض شركات التكنولوجيا الحيوية، مما قد يعزز المزيد من البحث والتطوير والنمو.

لقد وجدت دائمًا أن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية أدوات مثيرة للاهتمام ولكنها خطيرة. يمكن أن تحقق مكاسب مذهلة على المدى القصير كما رأينا، ولكن آثارها التراكمية تجعلها استثمارات سيئة على المدى الطويل. من الأفضل ترك هذه المنتجات للمتداولين الذين يمتلكون مهارات قوية في إدارة المخاطر وآفاق زمنية قصيرة.