صناديق الاستثمار المتداولة في الروبوتات: نظرة عميقة على فرص الاستثمار المدفوعة بالذكاء الاصطناعي

تشهد قطاعات الروبوتات والذكاء الاصطناعي (AI) نمواً غير مسبوق، مع توقعات تشير إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.1% للوصول إلى 169.8 مليار دولار بحلول عام 2032. من المتوقع أن تولد الولايات المتحدة، التي تعتبر لاعباً رئيسياً في هذا السوق العالمي، 784.6 مليار دولار من الروبوتات في عام 2024 وحده، مدفوعةً بالتقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وخصوصاً تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تعرض لهذا المجال المتنامي دون المخاطر المرتبطة باختيار الأسهم الفردية، توفر صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على الروبوتات (ETFs) حلاً جذابًا. تحليل هذا يتناول ثلاثة صناديق استثمار متداولة بارزة في مجال الروبوتات، كل منها لديه نهج فريد للاستفادة من الاتجاه الكبير في الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

صندوق المؤشرات المتداولة للروبوتات والأتمتة ROBO Global (ROBO)

يعتبر صندوق ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) واحدًا من أقدم صناديق الروبوتات في السوق، حيث يفتخر بإدارة أصول بقيمة 1.07 مليار دولار منذ تأسيسه في عام 2013.

المميزات الرئيسية:

• يتتبع مؤشر روبوتات وأتمتة الروبو العالمي
• محفظة متنوعة مكونة من 79 سهمًا
• لا تتجاوز حصة واحدة 2.2% من قيمة الصندوق المتداول في البورصة (ETF)

أعلى الحيازات:

1. (ISRG) الجراحية البديهية - 2.20٪
2. سامسارا (IOT) - 2.20%
3. ServiceNow Inc. (NOW) - 2.13٪
4. نوفانتا إنك. (NOVT) - 1.99%
5. شركة زيبرا تكنولوجيز (ZBRA) - 1.99%

الأداء والقياسات:

• الأداء منذ بداية العام: -8.1%
• نسبة المصاريف: 0.95%
• عائد الأرباح: 0.05%

رؤية استثمارية: يوفر نهج ROBO المتوازن في قطاع الروبوتات والأتمتة للمستثمرين تعرضًا واسعًا لكل من اللاعبين الراسخين والمبتكرين الناشئين. بينما كان أداؤه منذ بداية العام أقل من أداء S&P 500، قد يمثل التراجع الأخير نقطة دخول جذابة للمستثمرين على المدى الطويل المتفائلين بشأن إمكانيات نمو القطاع.

أول صندوق استثماري من Trust Nasdaq للذكاء الاصطناعي والروبوتات (ROBT)

تم إطلاق صندوق الاستثمار المتداول في الذكاء الاصطناعي والروبوتات من فيرست ترست في فبراير 2018 (ROBT)، ويوفر نهجًا مركزًا للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والروبوتات عبر صناعات متعددة.

الميزات الرئيسية:

• يتتبع مؤشر ناسداك CTA للذكاء الاصطناعي والروبوتات
• 463.7 مليون دولار في الأصول المدارة
• محفظة متنوعة من 114 سهمًا

أهم الحيازات:

1. بالانتير تكنولوجيز (PLTR) - 2.96%
2. Upstart Holdings (UPST) - 2.51٪
3. ServiceNow (NOW) - 2.41٪
4. SentinelOne (S) - 2.37٪
5. إيلومينا إنك. (ILMN) - 2.25%

الأداء والقياسات:

• الأداء من بداية العام: -10%
• نسبة المصروفات: 0.65%
• عائد الأرباح: 0.28%

رؤية استثمارية: قد يجذب انخفاض نسبة المصاريف في ROBT وتنوع محفظته الأوسع المستثمرين الذين يهتمون بالتكاليف والباحثين عن تعرض شامل لقطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات. إن تضمين الصندوق للاعبين ناشئين مثل Palantir و Upstart جنبًا إلى جنب مع الأسماء المعروفة يوفر ملف مخاطر متوازن مع إمكانيات للنمو.

صندوق Global X للروبوتات & الذكاء الاصطناعي ETF (BOTZ)

صندوق Global X ETF للروبوتات والذكاء الاصطناعي (BOTZ)، الذي تم إطلاقه في عام 2016، يركز على الشركات الرائدة في اعتماد واستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

الميزات الرئيسية:

• يتتبع مؤشر Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index
• 2.55 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة
• محفظة مركزة من 44 سهم
• 51.5% تخصيص للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة

أعلى الحيازات:

1. NVIDIA (NVDA) - 11.04٪
2. (ISRG) الجراحية البديهية - 10.64٪
3. شركة ABB المحدودة (ABBNY) - 9.96%
4. شركة كيونس (KYCCF) - 8.05%
5. (SMCAY) SMC Corp - 5.79٪

الأداء والقياسات:

• الأداء منذ بداية العام: +4.8%
• العائد خلال 52 أسبوع: 15.1%
• نسبة المصاريف: 0.68%
• عائد الأرباح: 0.16%

رؤية استثمارية: تشير محفظة BOTZ المركزة والتخصيص الكبير لرواد الصناعة مثل NVIDIA وIntuitive Surgical إلى أنها خيار محتمل ذو مخاطر أعلى وعائدات أعلى ضمن مساحة صناديق الاستثمار المتداولة في الروبوتات. إن تفوقها على نظرائها في عام 2024 يوضح الفوائد المحتملة لاستراتيجيتها المركزة، لا سيما في التقاط المكاسب من انتعاشات السوق المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

التحليل المقارن لصناديق المؤشرات المتداولة في الروبوتات

| صندوق المؤشرات | الأصول المدارة | عدد الحيازات | نسبة المصاريف | الأداء منذ بداية العام | |-----|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------| | ROBO | ١.٠٧ مليار دولار | ٧٩ | ٠.٩٥٪ | -٨.١٪ | | ROBT | ٤٦٣.٧ مليون دولار | ١١٤ | ٠.٦٥٪ | -١٠٪ | | BOTZ | ٢.٥٥ مليار دولار | ٤٤ | ٠.٦٨٪ | +٤.٨٪ |

تسلط هذه المقارنة الضوء على الأساليب المتنوعة في مجال صناديق الاستثمار المتداولة في الروبوتات. يوفر ROBO أوسع تعرض مع نسبة مصاريف أعلى، بينما يوازن ROBT بين التنوع وكفاءة التكلفة، ويتخذ BOTZ رهاناً مركزاً على قادة الصناعة.

تقدم قطاعات الروبوتات والذكاء الاصطناعي إمكانات نمو طويلة الأجل كبيرة، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي وزيادة الاعتماد عبر الصناعات. بينما كانت الأداءات القصيرة الأجل متغيرة، فإن هذه الصناديق المتداولة في البورصة تقدم للمستثمرين نهجًا منظمًا للاستفادة من ثورة الروبوتات. كما هو الحال مع أي استثمار، فإن القيام بالعناية الواجبة الشاملة والنظر في تحمل المخاطر الفردية وأهداف الاستثمار أمران أساسيان عند تقييم هذه الفرص.