عملة بديلة: تعريف ومشاريع واعدة لعام 2024

العملات البديلة – هي جميع العملات المشفرة باستثناء بِت. في الأصل، تم إنشاؤها للتغلب على قيود بِت، مثل سرعة المعاملات وكفاءة الطاقة. مع مرور الوقت، تطورت العملات البديلة، مطورةً ميزات فريدة خاصة بها واحتلت مكانة مهمة في نظام البلوكشين الإيكولوجي. في هذه المقالة، سنستعرض جوهر العملات البديلة، وتصنيفها، وسنحلل المشاريع الأكثر واعدة.

ما هي العملات البديلة؟

العملات البديلة – هي عملات رقمية بديلة تقدم ميزات إضافية وخيارات استخدام مقارنةً ببِتكوين. من الناحية الفنية، تستخدم العملات البديلة بنية بلوكتشين لتخزين المعاملات، حيث يدعم العديد منها العقود الذكية – اتفاقيات مؤتمتة تنفذ بدون وسطاء.

تشمل الأنواع الرئيسية من عملة بديلة:

• رموز المنصة: Ethereum، Solana وسلاسل الكتل المماثلة التي توفر البنية التحتية للتطبيقات اللامركزية (dApps).

• رموز DeFi: العملات المشفرة التي تعمل في نظام التمويل اللامركزي، وتوفر خدمات الإقراض، والتبادل، وإدارة الأصول.

• العملات المستقرة: رموز مرتبطة بالعملات الورقية أو أصول أخرى، توفر استقرار السعر (مثل، USDT).

• العملات الميمية: مشاريع نشأت من الثقافة الإنترنتية، غالباً بدعم قوي من المجتمع، مثل Dogecoin.

الميزات التقنية للعملات البديلة

عملة بديلة تستخدم آليات إجماع مختلفة لتأكيد المعاملات:

• Proof of Work (PoW): يتطلب قدرات حسابية لتأكيد المعاملات، كما في Bitcoin.

• إثبات الحصة (PoS): يختار المدققين بناءً على عدد الرموز التي يقومون بتخزينها، مما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة.

• DeleGated Proof of Stake (DPoS): يسمح لحاملي الرموز بالتصويت للمدققين، مما يوفر نهجًا أكثر ديموقراطية.

تستخدم معظم العملات البديلة الحديثة معايير الرموز مثل ERC-20 (Ethereum) أو BEP-20 (BNB Chain)، التي تحدد قواعد عمل الرموز في الشبكة.

العملات البديلة الواعدة لعام 2024

1. الإيثريوم (ETH)

القاعدة التكنولوجية: Ethereum – المنصة الرائدة للعقود الذكية مع قيمة سوقية حالية تزيد عن $350 مليار. بعد التحديث إلى الإصدار 2.0 والانتقال إلى Proof-of-Stake، زادت الشبكة بشكل كبير من قدرتها على المعالجة وكفاءتها في استهلاك الطاقة.

النظام البيئي: تدعم Ethereum نظامًا بيئيًا واسعًا من مشاريع DeFi بقيمة إجمالية محجوزة تبلغ (TVL) أكثر من $100 مليار. تعالج الشبكة حوالي 1-1.5 مليون معاملة يوميًا.

آفاق التطوير: ستسمح تنفيذ الشاردينغ وتطوير حلول الطبقة الثانية (L2) بتوسيع الشبكة لتصل إلى آلاف المعاملات في الثانية، وهو أمر بالغ الأهمية للاعتماد الجماعي.

2. BNB

القاعدة التكنولوجية: رمز أصلي واحدة من أكبر أنظمة العملات المشفرة، تعمل ضمن سلسلة الكتل الخاصة بها. توفر شبكة BNB قدرة نقل عالية تصل إلى 300 معاملة في الثانية وعمولات منخفضة.

النموذج الاقتصادي: "حرق" الرموز بشكل منتظم يقلل من العرض الكلي، مما يخلق نموذجاً انكماشياً. منذ الإطلاق، تم تدمير أكثر من 40 مليون BNB، وهو ما يمثل جزءاً كبيراً من العرض الأصلي.

آفاق التطوير: تطوير مشاريع DeFi الخاصة ومنصات الألعاب، بالإضافة إلى تعزيز المواقف في قطاع Web3، يسهم في النمو العضوي للنظام البيئي واستخدام الرمز المميز.

( 3. كاردانو )ADA###

الأساس التكنولوجي: يستخدم كاردانو نهجاً مدعوماً علمياً في تطوير البلوكشين، مع التركيز على الأمان وقابلية التوسع. يوفر إجماع أوروبرس كفاءة طاقة عالية مع الحفاظ على اللامركزية.

الحالة الحالية: بعد تنفيذ العقود الذكية من خلال تحديث Alonzo، تعمل Cardano بنشاط على تطوير نظامها البيئي DeFi، وتجذب المطورين بفضل التحقق الرسمي من الكود ولغة البرمجة Plutus.

آفاق التنمية: تتضمن خارطة طريق Cardano خمس مراحل للتنمية، اثنتان منها (Goguen و Basho) تركزان على العقود الذكية وقابلية التوسع، مما ينبغي أن يوسع بشكل كبير من قدرات الشبكة.

( 4. بولكادوت )DOT###

القاعدة التكنولوجية: تقدم Polkadot بنية متعددة السلاسل فريدة، حيث توفر سلسلة النقل (Relay Chain) الأمان، بينما تعالج سلاسل التوازي (blockchains المتخصصة) المعاملات بشكل متوازي.

النظام البيئي: في الوقت الحالي، تعمل أكثر من 40 بارا تشين، كل منها مُحسّن لمهام معينة، من DeFi إلى IoT. نظام مزادات شغف بارا تشين يُنشئ طلبًا مستدامًا على DOT.

الابتكارات: يسمح تبادل الرسائل بين سلاسل الكتل (XCM) للباراشين بتبادل البيانات والأصول دون جسور خارجية، مما يعزز الأمان وكفاءة التفاعل عبر السلاسل.

( 5. ** سولانا )SOL### **

القاعدة التكنولوجية: تستخدم سولانا آلية توافق مبتكرة تُعرف بـ Proof of History جنبًا إلى جنب مع Proof of Stake، مما يوفر القدرة على معالجة ما يصل إلى 65,000 معاملة في الثانية مع رسوم دنيا أقل من $0.01(.

نظام بيئي: بفضل الأداء العالي، أصبحت سولانا منصة شعبية لمشاريع DeFi و NFT، مع أكثر من 1,000 تطبيق نشط في النظام البيئي وأكثر من 5 ملايين عنوان نشط.

التحديات الفنية: على الرغم من الخصائص المثيرة للإعجاب، إلا أن الشبكة تواجه مشاكل في الاستقرار بين الحين والآخر. التحديثات الحالية تهدف إلى زيادة مقاومة الشبكة للأحمال.

) 6. تشينلينك (LINK)

القاعدة التكنولوجية: Chainlink هي شبكة لامركزية من الأوراكيل، تربط بين البلوكتشينات والبيانات الخارجية. توفر التكنولوجيا آلية موثوقة لدمج البيانات الحقيقية في العقود الذكية.

الاستخدام: أكثر من 1,500 مشروع يستخدم أوراق Chainlink، مما يضمن تشغيل بروتوكولات DeFi بقيمة إجمالية للأصول المحجوزة تجاوزت ### مليار. من بينها - بروتوكولات الإقراض والتأمين والمشتقات الرائدة.

تطور التكنولوجيا: إدخال Chainlink 2.0 مع العقود الذكية الهجينة والشبكات اللامركزية للأوراكل (DONs) يوسع بشكل كبير من قدرات الأوراكل وتطبيقاتها في مجالات مختلفة.

معايير اختيار العملات البديلة للاستثمار

عند تقييم الاستثمارات المحتملة في العملات البديلة يجب أخذ العوامل الرئيسية التالية في الاعتبار:

1. القيمة الأساسية للمشروع: قم بتقييم المشكلة الحقيقية التي يحلها المشروع ومدى فعاليته في ذلك. العملات البديلة ذات حالات الاستخدام الواضحة لديها فرص أكبر للنجاح على المدى الطويل.

2. الفريق والشراكات: دراسة خبرة فريق المطورين، إنجازاتهم السابقة والشراكات الحالية مع منظمات معروفة. فريق قوي وشراكات استراتيجية غالباً ما تكون مؤشرات على مشروع واعد.

3. الابتكارات التكنولوجية: تحليل ما هي المزايا التكنولوجية التي يقدمها المشروع مقارنة بالمنافسين. يمكن أن توفر الحلول الابتكارية للتوسع أو الأمان أو التشغيل البيني ميزة تنافسية.

4. اقتصاديات الرمز: ادرس نموذج توزيع الرموز، وآليات التضخم/الانكماش، والحوافز لمشاركي الشبكة، واستدامة النموذج الاقتصادي للمشروع على المدى الطويل.

5. مؤشرات السوق: قم بتقييم ليس فقط القيمة السوقية الحالية، ولكن أيضًا أحجام التداول، والسيولة، وتوزيع الرموز بين حامليها، وديناميكية نمو قاعدة المستخدمين.

إدارة المخاطر عند الاستثمار في عملات بديلة

على الرغم من العائد المحتمل المرتفع، فإن الاستثمار في العملات البديلة ينطوي على مخاطر كبيرة:

• التقلب: العملات البديلة غالبًا ما تظهر تقلبات سعرية كبيرة، مما يتطلب الاستعداد لانخفاضات مؤقتة في قيمة الاستثمارات.

• المخاطر التكنولوجية: يمكن أن تؤدي الثغرات في العقود الذكية أو بنية البلوكشين إلى حوادث أمنية خطيرة.

• المخاطر التنظيمية: يمكن أن تؤثر التغييرات في تنظيم العملات المشفرة في مختلف الولايات القضائية بشكل كبير على جدوى المشاريع الفردية.

• التنافس: يعني التنافس العالي في مجال التشفير أن المشاريع المتفوقة تكنولوجيًا قد لا تصل إلى الاعتماد الجماهيري.

لتقليل المخاطر، يوصى بتنويع المحفظة، والدراسة الدقيقة للمشاريع قبل الاستثمار، واستثمار فقط الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها.

الاتجاهات الرئيسية لتطوير العملات البديلة

في العام الحالي، يتم ملاحظة الاتجاهات التالية في تطوير عملات بديلة:

1. توسيع الطبقة الثانية: تطوير حلول من المستوى الثاني لزيادة سعة الكتل الأساسية.

2. قابلية التشغيل البيني: تعزيز التفاعل بين سلاسل الكتل المختلفة من خلال الجسور وبروتوكولات عبر السلاسل.

3. سلاسل الكتل المودولية: تقسيم وظائف سلسلة الكتل إلى وحدات منفصلة $50 التنفيذ، الإجماع، البيانات ( لزيادة الكفاءة.

4. الخصوصية وقابلية التوسع: تطوير تقنيات ZK للتحقق من الخصوصية مع الحفاظ على قابلية التوسع.

5. التطبيقات الواقعية: تعزيز تكامل حلول البلوكتشين في المالية التقليدية، صناعة الألعاب، ومجال الهوية الرقمية.

تستمر العملات البديلة في التطور، مقدمة حلولاً مبتكرة لمجموعة متزايدة من تطبيقات تكنولوجيا البلوك تشين. مع التحليل الجيد وإدارة المخاطر، يمكن أن تصبح الاستثمارات في المشاريع الواعدة جزءًا مهمًا من محفظة تشفير متنوعة.