المستثمرون الأفراد والسوق الابتدائية: أين تختبئ الفرص الحقيقية

أكثر الفرص جاذبية لمستثمري التجزئة؟ السوق الأولية. لكن ما هي بالضبط، وكيف يمكنك الدخول؟

في عالم العملات المشفرة، السوق الأولية هي المكان الذي يبدأ فيه الاستثمار القيمي. أسعار الرموز هنا منخفضة. potential upside؟ هائل. عندما تصل هذه الرموز إلى البورصات لاحقًا وترتفع الأسعار، فإن الطيور المبكرة تحقق أرباحًا كبيرة. 🚀

لنوضح شيئًا: السوق الأولية ليست عن القفز على عملات الميم العشوائية على DEXs...

بمجرد أن يظهر رمز على أي بورصة - سواء كانت كبيرة مركزية أو حتى Uniswap، PancakeSwap - فأنت بالفعل في منطقة ثانوية. يعتقد الكثير من الناس بشكل خاطئ عن هذا. يعتقدون أن التداول في البورصة يعادل 'السوق الأولية' - لا. هناك فرق كبير.

تتيح لك الأسواق الأولية العثور على مشاريع ذات جودة قبل أن يلاحظها الجميع. بحلول الوقت الذي تصل فيه الرموز إلى الأسواق الثانوية، عادةً ما تكون الأسعار قد ارتفعت، مما يجعل الصفقات الجيدة نادرة.

يبدو أن السوق الأولية تقدم عوائد أفضل مع توزيع المخاطر. الأشخاص في التمويل التقليدي يتطلعون إلى خلق الثروة من البلوك تشين. 💰

شرح السوق الأولية 🔍

الأمر بسيط جداً. هنا حيث يتم عرض العملات المشفرة على المستثمرين قبل الإدراج في البورصات. أي معاملة لا تحدث من خلال البورصات؟ السوق الأولية. يسميها البعض السوق المظلم.

سوق الإصدار يعني الشراء مباشرة من الشخص الذي ينشئ الرمز. تنتقل العملات الرقمية الجديدة من المُصدر مباشرة إلى المستثمرين، دون وسيط تبادل. يسمي الناس في عالم العملات الرقمية هذا الطرح الخاص للمشاريع الأولية.

تمر معظم العملات الرقمية بعدة مراحل تمويل قبل أن تصل إلى البورصات:

الجولة الأولية: الأموال المبكرة، معظمها من المؤسسات، تبني الفريق الأساسي 🌱

الاكتتاب الخاص: لمستثمرين محددين، مبالغ مالية كبيرة، تسعير جذاب 🤝

الاكتتاب العام: نوع من ما قد تراه على منصات الإطلاق 🌐

لماذا تتفوق السوق الأولية على السوق الثانوية 📈

1. السوق الأولية تترك مجالاً للنمو.

ترتفع الأسعار مع كل جولة تمويل. يمكن أن تكون الفجوات بين الجولات ضخمة. تبدأ البذور بأسعار رخيصة للغاية. بعد بضع قفزات، قد ترى 10x أو 100x عند الإدراج.

2. الاختلافات الرئيسية:

• المخاطر: قد تعد المشاريع الرئيسية بما لا يمكن تحقيقه. تتأرجح الرموز الثانوية بشكل كبير، مما يتطلب مراقبة مستمرة.

• المال المطلوب: عادة ما يرغب السوق الأولي في استثمار أكبر وتحليل أذكى. السوق الثانوي لديه نقاط دخول أقل.

• كيفية تحقيق الربح: تأتي الأرباح الأساسية من نمو الرموز أو حقوق الحوكمة. بينما تعتمد الأرباح الثانوية على تقلبات الأسعار.

السوق الأولية تحمل مخاطر. عدم تجربتها قد يكلفك أكثر. لا تضع كل شيء على مشروع واحد. اغتنم المشروع الصحيح في السوق الأولية، وقد يغير كل شيء. (السعر المنخفض يعني مخاطر أقل بالإضافة إلى إمكانية عوائد أكبر؛ اشترِ بسعر 1، ثم بع بسعر 10، هذا يعني 10x). 🌕

احترس من هذه الأشياء ⚠️

1. فترات الإغلاق والإفراج

تأتي الرموز الأساسية عادةً مع فترات قفل. قد لا يكون هناك قفل، أو 3 أشهر، أو 6 أشهر، أو سنة. تذكر أنك تراهن على القيمة على المدى الطويل. قد تنجح الصفقات السريعة لكن نادراً ما تتطابق مع الاحتفاظ بمشاريع جيدة.

2. الحد الأدنى للاستثمار

تحتوي هذه الأسواق على عتبات بدء لأن الموارد محدودة. غالبًا ما تبدأ حول 1,000 رمز، مما يمنع الكثير من مستثمري التجزئة.

الدخول 🔑

معظم صفقات السوق الأولية هي أنظمة مغلقة. من الصعب على المستثمرين العاديين الوصول إليها مباشرة. ما لم يكن لديك اتصالات مؤسسية أو تعرف فرق المشاريع شخصيًا، فإن الأمر يكون صعبًا. هذه الخيارات تكلف الكثير. لن تهتم فرق المشاريع بالاستثمارات الصغيرة التي تتراوح بين 10,000 إلى 30,000 دولار عندما يجمعون الملايين، والمؤسسات لا تهتم بمستثمري التجزئة.

تقدم المجتمعات وسيلة للدخول. تتواصل مع الفرق أو المؤسسات، وتحصل على حصص، ثم تسمح للأعضاء بالاشتراك مع زيادات صغيرة. هذا يسمح للأشخاص العاديين بالانضمام بأموال أقل ولكن لا يزال بإمكانهم رؤية عوائد جيدة.

يعمل كالتالي: ترويج المجتمع → المواد المشتركة → فتح الاشتراك → الدفع → تسجيل معلوماتك → الانتظار للإدراج → اتخاذ قرار بالبيع أو الاحتفاظ.

نوع من الطلبات المسبقة. الأولوية لمن يأتي أولاً حتى تملأ الحصص.

خمسة فحوصات ضرورية لمشروعات أولية جيدة: 🔥

1. الداعمين: ابحث عن المستثمرين المؤسسات الكبرى. تظهر البيانات الأخيرة أن أفضل عروض العملات الأولية جمعت أكثر من 3.2 مليار دولار، معظمها في الهوية اللامركزية، ودمج الذكاء الاصطناعي مع التمويل اللامركزي، والأصول المادية المرمزة.

2. الأموال التي تم جمعها: تحقق من مبلغ التمويل والتقييم. جمعت أفضل المشاريع حوالي 18.2 مليون دولار لكل منها.

3. الفريق: المؤسسون الأقوياء مهمون. تحقق من تعليمهم، تاريخ عملهم، والانتصارات السابقة.

4. القطاع: اختر المجالات الواعدة. يبدو أن Layer 2 و Depin AI ساخنة في الوقت الحالي.

5. إحصائيات على السلسلة: انظر إلى البيانات المالية مثل TVL ونشاط المستخدم.

يسعى العديد من المستثمرين لتحقيق عوائد تصل إلى 100x في الأسواق الثانوية ولكنهم يفوتون العوائد التي تصل إلى 1000x التي تحدث بهدوء في الأسواق الأولية. يمكن أن تعني ميزة معلومات صغيرة أصفارًا إضافية في عمود أرباحك. 💎

سوق الثور قادم! تشعر بالضياع بشأن اغتنام هذه الفرصة؟ تابعنا لمزيد من الأفكار.