التحوط في تداول العملات المشفرة: أساليب فعالة لإدارة المخاطر

التحوط — هي استراتيجية حيث يقوم المتداول بفتح كلا من (long) الطويلة و (short) القصيرة في نفس الوقت. تعتبر هذه الطريقة واحدة من الأدوات الرئيسية لإدارة المخاطر في سوق العملات المشفرة المتقلبة.

مبدأ عمل التحوط

عندما ترى أن السعر قد وصل إلى مستوى مرتفع بما فيه الكفاية وترغب في فتح مركز قصير، ولكنك غير متأكد من الاتجاه التالي للسوق، يمكنك تطبيق استراتيجية التحوط. للقيام بذلك، افتح مركز قصير أساسي ومركز طويل إضافي بحجم أصغر. سيؤدي ذلك إلى إنشاء آلية حماية:

• إذا استمر السعر في الارتفاع، فإن مركزك الطويل سيعوض جزئيًا عن خسائر المركز القصير
• إذا انخفض السعر، يمكنك إغلاق كلا المركزين في نفس الوقت، حيث ستغطي الأرباح من المركز القصير الخسارة من المركز الطويل، مما يضمن لك نتيجة إيجابية، على الرغم من أنها أقل من نتيجة مركز قصير ناجح بمفرده.

التحوط عند الاتجاه الصاعد

بالمثل، إذا كنت تعتقد أن السعر عند مستوى منخفض بما يكفي وترغب في فتح مركز طويل، يتم تطبيق نهج معكوس: يتم تعزيز المركز الطويل الرئيسي بمركز قصير أقل حجمًا. عند استخدام التحوط، لا يزال بإمكانك تطبيق طريقة DCA (Dollar Cost Averaging) على أي من المراكز.

مزايا التحوط

1. تقليل تقلبات المحفظة — التحوط يقلل من التقلبات الحادة في قيمة أصولك
2. حماية رأس المال — الحد من الخسائر المحتملة في موقف سوق غير مؤكد
3. إمكانية تحقيق الربح في أي اتجاه للسوق — في حالات نادرة يمكن أن تحقق كلا المركزين ربحًا، مما يوفر دخلًا تراكميًا

التطبيق العملي على منصة التداول

عملية تفعيل التحوط بسيطة: أغلق جميع المراكز الحالية، ثم انتقل إلى الإعدادات وقم بتفعيل وضع التحوط. في معظم منصات التداول الحديثة، تتوفر هذه الميزة في قسم إعدادات تداول العقود الآجلة.

جوانب إضافية للتحوط

غالبًا ما يستخدم المتداولون المحترفون الإدارة الديناميكية للمخزون - وهي طريقة يتم فيها تعديل نسبة المراكز التحوطية في الوقت الفعلي بناءً على تغيرات ظروف السوق. تعتمد فعالية التحوط أيضًا على اختيار الأداة الصحيحة - حيث تُستخدم الأصول ذات الارتباط العالي للتحوط المثالي.

تنصل من المسؤولية: يتضمن آراء أطراف ثالثة. هذه ليست توصية مالية. قد تحتوي على محتوى برعاية.