تطلق WisdomTree صندوق Inflation Plus مع تعرض للبيتكوين والسلع

وفقا ل Business Wire ، في 18 يونيو ، أطلقت WisdomTree، Inc. صندوق WisdomTree Inflation Plus. يحمل الصندوق الجديد نسبة مصروفات تبلغ 0.65٪ لتعويض التكاليف التشغيلية. يهدف إلى تحقيق عوائد ثابتة مع تقليل التقلبات والتراجع المحتمل. يتماشى هذا الإطلاق مع جهود WisdomTree الأوسع نطاقا لمعالجة مخاوف التضخم العالمي. يتعرض المستثمرون للسلع أثناء إدارة المخاطر من خلال عمليات منهجية. تدمج الأداة فئات الأصول المختلفة داخل هيكل صندوق واحد. تشير WisdomTree إلى هذه الاستراتيجية باسم صندوق WTIP في مواد العروض.

استراتيجية السلع المتنوعة مع الزخم

يستخدم صندوق WTIP كلا من المراكز الطويلة والقصيرة عبر أسواق السلع الرئيسية. يسعى هذا التصميم إلى الأداء في فترات ارتفاع وانخفاض التضخم. تمتد المحفظة إلى 18 سلعة، بما في ذلك الطاقة والمعادن الصناعية والمعادن الثمينة. يغطي صندوق WisdomTree Inflation Plus أيضا الحبوب إلى جانب المنتجات الزراعية مثل القهوة والسكر. يدفع النظام القائم على الزخم جميع المراكز للتكيف مع تحركات السوق. يتضمن إطار العمل ما يصل إلى 10٪ من التعرض للبيتكوين لتنويع المحفظة الإضافي. ومع ذلك ، تتبع الأصول الرقمية نفس النهج المنهجي مثل السلع الأخرى.

جيريمي شوارتز يسلط الضوء على أهداف الاستثمار المرتكزة على التضخم

حدد جيريمي شوارتز ، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في WisdomTree ، الأهداف الأساسية للصندوق. قال شوارتز: “لقد قمنا ببناء هذا المنتج لتوفير المرونة والقدرة على التكيف في قطاع السلع”. وأضاف أن الجمع بين الزخم المدار بالمخاطر والحماية من التضخم كان هدفا أساسيا. وأشار شوارتز إلى أن الهيكل يستهدف سيناريوهات التضخم المتوقعة وغير المتوقعة. وشدد على أهمية إيجاد حل واحد لاختلاف أوجه عدم اليقين في الاقتصاد الكلي. يستجيب هذا النهج للتحولات في التضخم دون الاعتماد على استراتيجيات السندات التقليدية. تعكس تعليقاته مخاوف بشأن الضغوط التضخمية العالمية المتطورة في جميع أنحاء العالم.

استخدام TIPS لحماية التضخم واستقرار رأس المال

يطبق الصندوق النماذج الفنية وآليات التوقيت لمتابعة اتجاهات السوق. يدير إطارها الطويل / القصير الرافعة المالية مع السعي وراء فرص العودة بشكل فعال. تدعم المراكز الطويلة الاستراتيجية في الذهب والفضة استراتيجيات الدفاع عن التضخم الأساسية. تهدف عملية اختيار العقود الآجلة الخاصة ب WisdomTree إلى الحد من مخاطر التمديد في العقود. تسعى هذه الطريقة إلى تقليل تأثير contango والتخلف على الأداء. يوجه الزخم المدار بالمخاطر تحجيم المركز عبر جميع حالات التعرض للسلع باستمرار. يظل الهدف هو تحقيق التوازن بين العائد المحتمل والتعرض الهبوطي المتحكم فيه في جميع الأوقات.

يحتفظ صندوق WisdomTree Inflation Plus بضمانات كاملة من خلال (TIPS) الأوراق المالية المحمية من التضخم من وزارة الخزانة للحفاظ على القوة الشرائية. TIPS هي سندات حكومية أمريكية مرتبطة بالتضخم من أجل حماية رأس المال المستقرة. في حين أنها تعمل كاحتياطي للتضخم ، إلا أن هذه الأوراق المالية قد تنطوي على مخاطر فريدة. يمكن أن يؤدي انخفاض العوائد مقارنة بالسندات التقليدية إلى تقليل العوائد في ظروف سوق معينة. كما أنهم يواجهون الضعف خلال فترات الانكماش والسياسات النقدية المتغيرة. يجمع الهيكل بين الحماية من التضخم والتعرض المنهجي للسلع من أجل الدفاع المتنوع. يجب على المستثمرين مراجعة متغيرات المخاطر هذه بعناية قبل الانخراط في الاستراتيجية.

نهج الأصول المتعددة يعكس استراتيجيات المحفظة المتطورة

يضيف تعرض WTIP للبيتكوين التعقيد والمخاطر ضمن مزيج المحفظة الأوسع. يمكن أن يؤدي تقلبات الأصول الرقمية إلى خسائر حادة للمستثمرين المحافظين. تحذر وثائق الصندوق من أن تقلبات الأسعار الكبيرة قد تؤثر على الأداء العام بشكل كبير. ينصح المشاركون المحتملون بفحص نشرة الإصدار الكاملة قبل اتخاذ أي قرارات. يسعى نهج الأصول المتعددة إلى معالجة التضخم مع تحقيق التوازن بين أهداف المخاطر والعائد.