المؤلف: Edgy المصدر: X، @thedefiedge الترجمة: شين أوبا، الاقتصاد الذهبي
في الوقت الحالي، من غير المحتمل أن نشهد موسم شاملة من العملات البديلة، حيث ترتفع جميع العملات البديلة في نفس الوقت. سوق العملات البديلة متنوع - هناك عدد كبير جداً من الرموز المتاحة في السوق، بينما السيولة غير كافية لدعم جميع الرموز للارتفاع (حتى لو عاد المستثمرون الأفراد بشكل كامل).
فقط بعض المجالات ستشهد موسمًا شاملاً من النسخ المقلدة. الآن، مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة. عندما تنخفض السوق بشكل عام، فإن هذا المجال يحقق باستمرار ارتفاعات تاريخية جديدة. وكلاء الذكاء الاصطناعي يجذبون السيولة والاهتمام في السوق.
إذا فاتتك صيف DeFi في عام 2020، أو سوق Alt Layer 1 في عام 2021... السوق يمنحك فرصة أخرى! لا تحاول السير ضد الاتجاه، ولا تتصرف بذكاء.
إذا كنت قد كنت تراقب من الخارج مؤخرًا، فقد تتساءل عما إذا كان قد "فات الأوان" للدخول الآن؟ لا أعتقد ذلك:
• السوق الحالي يعاني من ركود عام، لكن مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والوكالات تسجل أعلى مستوياتها التاريخية. تخيل ماذا سيحدث عند انتعاش السوق؟
• لقد انطلقت مسابقة وكلاء الذكاء الاصطناعي منذ حوالي شهرين فقط (تاريخ البداية هو إطلاق GOAT). حاليًا، تقع هذه الوكلاء في حالة "بدائية". مع مرور الوقت، نقوم يوميًا بفتح ميزات جديدة.
تخيل كيف ستتغير الأمور عندما تتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من تحسين محفظتك الاستثمارية والتداول مباشرة على السلسلة؟
• اعتبر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي كطبقة بديلة 1، واعتبر وكلاء الذكاء الاصطناعي كـ DApp. قد تصل بعض بروتوكولات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى مستوى تقييم طبقة بديلة 1 (10 مليارات دولار +).
الاختلاف الرئيسي هو: معظم مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تحظى بدعم من المستثمرين المغامرين، لذا لا داعي للقلق بشأن ضغط البيع الناتج عن فتح الرموز على نطاق واسع.
• لا تزال البروتوكولات الرائدة في الذكاء الاصطناعي غير متاحة على CEX (البورصات المركزية). لدي بعض الأصدقاء المهتمين بهذا المجال، لكنهم واجهوا بعض الصعوبات عند دخول السوق.
سأناقش بشكل أساسي مشاريع بنية الذكاء الاصطناعي، لأنها تمتلك حاليًا أفضل نسبة مخاطر إلى عوائد.
بدلا من اختيار وكيل الذكاء الاصطناعي واحد ، فإن الاستثمار المباشر في البنية التحتية بأكملها يعادل "امتلاك الكازينو بأكمله". خلال حمى الذهب ، كان أغنى الناس هم أولئك الذين باعوا المجارف والفؤوس.
• الحالة: منصة Launchpad الرئيسية في مساحة الذكاء الاصطناعي Agent
أصبحت Virtuals الخيار المفضل لمشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي كمنصة إطلاق، وهي تهيمن حالياً على نظام Base البيئي، لكن من المحتمل أن تتوسع في المستقبل إلى سلاسل أخرى. وقد أشار المؤسس المشارك @ethermage إلى أنهم مستعدون لإطلاق المنصة على سولانا، ويخططون للتوسع في عام 2025 إلى @HyperliquidX و @AbstractChain.
أعلنت Virtuals مؤخرا عن سلسلة من الأهداف الإستراتيجية ، مثل جذب أفضل مطوري الذكاء الاصطناعي وكيل ، وتحسين التكنولوجيا ، وجعل Virtuals الساحة الأكثر عدلا للمستثمرين بالوكالة. هل ستقدم Virtuals آلية مشاركة الإيرادات لوكلاء الذكاء الاصطناعي؟
نموذج الاقتصاد الرمزي: إنشاء الوكالات يتطلب $VIRTUALS، كما أن جميع أزواج السيولة للوكالات الجديدة تحتاج أيضًا إلى $VIRTUALS. تقريبًا جميع وكالات Launchpad الجديدة تقلد نموذج الاقتصاد الرمزي الخاص بهم.
أثر الشبكة: جذبت Virtuals حاليًا اهتمامًا كبيرًا من السوق، ويمثل إطلاق الوكالات على هذه المنصة القدرة على الاستفادة من ميزة النظام البيئي Base.
وكيل النجوم: @AIXBT هو أول وكيل يتجاوز قيمته السوقية 5 مليار دولار.
على الرغم من أنني لا أحب القيام بتنبؤات الأسعار، إلا أن Virtuals قد تدخل ضمن أفضل عشرة من حيث القيمة السوقية في هذه الدورة.
كانت أكبر مشكلة هي أن نموذج الاقتصاد الرمزي الخاص بها لم يتمكن من التقاط القيمة بشكل فعال. الآن، هم في عملية إصلاح شاملة، ومن المقرر أن يطلقوا Launchpad جديدة في الربع الأول من عام 2025.
**إطلاق المشروع على إطار Eliza سيتطلب: **
• دفع رسوم البدء (ستعود جزء منها من خلال إعادة الشراء والتدمير إلى $AI16Z)
• يجب امتلاك $AI16Z للحصول على إمكانية الوصول وفرص الاقتران بالسيولة
• يجب ربط رموز المشروع مع $AI16Z لتوفير السيولة واستقرار السوق
هذا يشبه امتلاك حصة في كازينو، حيث يتعين على كل وكيل جديد دفع "رسوم الدخول".
استراتيجية وخطط：
• استراتيجية تنويع الخزينة: توزيع الاستثمار على رموز L1 الرئيسية، والرموز المستقرة، ورموز المشاريع، وتقديم السيولة لزوج التداول $AI16Z، لضمان التنمية المستدامة على المدى الطويل، وتجنب مخاطر البيع.
• أسراب الوكلاء: ستكون مجموعات وكلاء الذكاء الاصطناعي محور المستقبل ، مع وجود وكلاء متعددين يعملون معا ، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي العام اللامركزي (AGI) حقيقة واقعة.
• الحوافز البيئية: المطورون الذين يبنون على Eliza سيحصلون على:
• دعم صندوق البيئة
• فرص توزيع التكاليف
اجعل $AI16Z "لاصق" كامل للذكاء الاصطناعي اللامركزي، مثل $ETH بالنسبة لبيئة إيثريوم، أو $SOL بالنسبة لسولانا.
من هو الأقوى: Virtuals أم Ai16z؟
مزايا الفيرتشوالز：
• رؤية استراتيجية ، في طليعة الصناعة ، لا يزال المنافسون يتبعون.
• دعم قاعدة النظام البيئي يوفر قوة دافعة قوية لنموه.
مزايا Ai16z:
• تقنية إطار ElizaOS متقدمة، مما يجعل تجربة تطوير الوكلاء أفضل.
• ستعمل إصلاحات نموذج الاقتصاد الرمزي على حل مشكلة التقاط القيمة.
لطالما أحببت صناعة التشفير الانحياز، لكن ليس عليك بالضرورة اختيار جانب. لست متأكدًا من من سيتمكن في النهاية من الفوز في هذه المنافسة، لذا قد يكون من الأسهل الاحتفاظ بكليهما مباشرة. ومع ذلك، لدي اهتمام أكبر بـ Virtuals وتكوينها البيئي.
ستتحول العديد من الصناعات في النهاية إلى صراع ثنائي الأقطاب، مثل آبل وأندرويد، وكوكا كولا وبيبسي. هل ستشهد هذه الساحة أيضًا وضعًا مشابهًا؟ دعونا ننتظر ونرى.
المنافسون
Virtuals و Ai16z على الرغم من أنهما يهيمنان على السوق، إلا أن هذه اللعبة قد بدأت للتو. إذا كنت تبحث عن عوائد أعلى، يمكنك التفكير في بعض الخيارات الأكثر "مرونة".
ZereBro (القيمة السوقية 6.32 مليون دولار) - التحول قد تم
بدأت ZereBro كوكيل الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة الذي أنشأ الموسيقى أيضا. لكنها الآن تتحول إلى إطار عمل كامل لإنشاء وكلاء إضافيين.
ZerePy هو إطار وكيل مفتوح المصدر يعتمد على بايثون، ومكانة بايثون لا تحتاج إلى توضيح:
بايثون هي أكثر لغات البرمجة شعبية في العالم.
معظم أدوات المكتبات الذكاء الاصطناعي مكتوبة بلغة بايثون.
يمكنك استخدامه لتشغيل وكيل مشابه لـ ZereBro.
سيتم إطلاق منصة زينتينتس للوكالات في أوائل عام 2025. ستعمل هذه المنصة الجديدة على تمكين $ZEREBRO مباشرة، حيث ستتدفق القيمة من كل وكالة تم إنشاؤها من خلال رسوم الإطلاق، وتزاوج السيولة (LP)، وآلية قفل السيولة المبتكرة.
ZereBro قد انضمت الآن إلى النظام البيئي المزدهر لـ Virtuals، وأطلقت على @Base حوض السيولة ZereBro/Virtual لتوسيع التأثير.
إنهم لا يزالون يستخدمون استراتيجيات النجاح لرواد الصناعة الحاليين، لكن التقييم الحالي بعيد جدًا عن المنافسين.
$ARC (القيمة السوقية $3.58 مليون) - إطار عمل وكيل الذكاء الاصطناعي المعتمد على Rust
تقوم Arc.fun ببناء إطار عمل وكيل مفتوح المصدر يسمى Rig ، وهو حاليا إطار عمل الوكيل الوحيد المبني على Rust. الصدأ هي اللغة الأم لسولانا ، وهو أمر بالغ الأهمية.
$ARC لماذا يستحق الانتباه؟
• لغة Rust يمكن أن تحسن الأداء من خلال التجريد بدون تكلفة.
• إطار Rig يتفوق في أداء الذاكرة ووقت التشغيل البارد مقارنة بـ Langchain.
• المساهم الرئيسي @0xCygaar قد بدأ في المساهمة بالشفرة لـ Rig Github، وهو أيضًا أحد المطورين الرئيسيين لـ Abstract Chain.
باختصار: Arc = Rust + مكتبة كود ممتازة.
$GRIFFAIN (القيمة السوقية 4.57 مليون دولار) - متجر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على سولانا
Griffain يسمح لك بالبحث عن أي عملية وتنفيذها على السلسلة باستخدام اللغة الطبيعية، حيث يمكن للوكيل إتمام المعاملات على السلسلة بشكل مستقل.
النقاط الرئيسية：
• يمكن لوكلاء Griffain تنفيذ الصفقات المحددة مسبقًا تلقائيًا على DEX ، مثل الاستثمار المنتظم كل ساعة (DCA) أو أوامر الحد (Limit Order).
• يمكن للوكيل أيضًا إرسال أحدث تقارير حيازة العناوين والتداول عبر البريد الإلكتروني.
• حصل المشروع على دعم علني من @aeyakovenko و Solana Labs، ويخطط لبناء وكيل AI مشابه لـ Siri على iPhone على Solana Mobile.
• Griffain تم بناؤها بواسطة @tonyplasencia3، الذي كان مطورًا لمشروعي Underdog و Blink على Solana.
لماذا هذا مهم؟
الآن، ينتقد الكثير من الناس وكلاء الذكاء الاصطناعي "مجرد روبوتات دردشة"، مما يفتقر إلى التطبيقات العملية. بينما تقوم Griffain ببناء البنية التحتية لوكلاء الذكاء الاصطناعي المفيدة على السلسلة.
REI (القيمة السوقية 1.53 مليون دولار) - طريقة جديدة أكثر ذكاءً لوكلاء الذكاء الاصطناعي
REI ليست مجرد وكيل AI عادي، بل هي إطار شامل يجمع بين الابتكارات في AI و blockchain. اعتبر REI ككيان ليس فقط قادرًا على العمل، بل أيضًا على التعلم والاستدلال والتكيف.
نقاط القوة：
• REI تتفاعل بشكل رئيسي مع المستخدمين عبر X (تويتر) ولديها قدرة على إجراء محادثات طبيعية وسياقية.
• Oracle Bridge يربط البيانات خارج السلسلة، بينما معيار ERCData يعمل على تحسين تكاليف الغاز للبيانات على السلسلة، مما يجعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على السلسلة أكثر كفاءة.
• نموذج الإدراك الرباعي لـ REI (التفكير، الاستدلال، اتخاذ القرار، التنفيذ) يمنح الوكلاء القدرة على التعلم والتكيف الذاتي، مما يحقق التنفيذ المؤكد.
العوامل المحفزة الأخيرة:
• AI Stack SDKs: تم إطلاقها على مراحل، مما يقلل من عتبة دخول المطورين لإنشاء الوكلاء.
• توسيع شبكة الأورacles: لوضع الأساس لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي على السلسلة.
• المرحلة الثانية من الخطة: الشبكة التجريبية الشاملة، بروتوكول التحقق المتقدم، وخطة الشبكة الرئيسية لعام 2025.
ما هي الصورة العامة؟ هدف REI ليس فقط بناء روبوتات أكثر ذكاءً، بل هو تشكيل مستقبل الوكلاء الذكيين اللامركزيين من خلال الجمع الدقيق بين الذكاء الاصطناعي وBlockchain. إذا كنت مهتمًا بمستقبل الوكلاء المستقلين، فإن REI سيكون مشروعًا يستحق المتابعة على المدى الطويل.
$VAPOR - (القيمة السوقية: $1.54 مليار) - أول وأحد فقط Launchpad للوكيل الذكي على Hyperliquid
Vapor هو منصة إطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي المبنية أصلاً على Hyperliquid، وتستخدم إطار عمل Eliza الخاص بـ @ai16zdao.
النقاط الأساسية：
• على الرغم من أن $AI16Z يشكل حوالي 1.2% من التقييم المخفف بالكامل (FDV) لـ Solana، إلا أن القيمة السوقية لـ $VAPOR تبلغ 132 مليون دولار، وهو ما يعادل 0.47% من FDV لـ Hyperliquid.
• بعد الإطلاق، يجب على المستخدمين حرق $VAPOR لبدء الوكالة، مما يعني أن $VAPOR هو رمز انكماشي، وسوف يستمر إجمالي المعروض في الانخفاض.
• ستتم تداول جميع رموز الوكيل التي تم إطلاقها على Hyper EVM في بركة DEX محلية مرتبطة بـ $VAPOR. مع إطلاق المزيد من الوكلاء، سيتم قفل المزيد من $VAPOR في بركة السيولة.
• تم إطلاقه على الشبكة الاختبارية، والآن يمكن لجميع الوكلاء الموافقة دون الحاجة لامتلاك الرموز.
النموذج (القيمة السوقية: $1.14 مليار) - نقطة التقاء الذكاء الاصطناعي و DeFi
يمكن اعتبار Mode Network كطبقة ثانية على الإيثريوم، تركز على توسيع DeFi إلى مليارات المستخدمين من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي على السلسلة.
"بحلول عام 2026، ستكتمل أكثر من 80% من المعاملات على السلسلة من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي." إذا كنت تؤمن بهذا التوقع، فإن Mode ستتيح لك التخطيط مسبقًا.
• TVL: أكثر من 500 مليون دولار، ثالث أكبر سلسلة في نظام OP Superchain البيئي.
• نمو المستخدمين: يمتلك 367000 مستخدم و24000000+ صفقة.
• مُقَدَّر بأقل من قيمته: نسبة MC/TVL تُظهر مساحة محتملة للارتفاع.
أحدث التحديثات حول Mode:
• شبكة اختبار Synth متاحة الآن: شبكة فرعية Bittensor، مخصصة للتنبؤات المالية، لفتح الذكاء الاصطناعي في DeFi.
• هاكاثون الذكاء الاصطناعي: هاكاثون أول يجذب 667 مسجلاً، وتم تطوير أكثر من 10 ملحقات Eliza في غضون 6 أيام.
• متجر تطبيقات الذكاء الاصطناعي: تم إطلاق العديد من الوكلاء حتى الآن، بما في ذلك:
• Amplifi: طبقة تجريدية لبيتكوين، تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق توسيع بيتكوين.
• Arma: تحسين مزرعة عائدات USDC.
• براين: يسمح للغة الطبيعية بتنفيذ المعاملات والعقود.
• متين：تجميع خزائن العوائد المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، لزيادة معدل العائد.
• QuillAI Network: وكيل آمن للذكاء الاصطناعي مدعوم من D-LLM و EigenLayer AVS.
رؤية Mode: بناء بنية تحتية للاقتصاد الوكيل على السلسلة. مع شبكة Synth التجريبية، وتكامل BitcoinOS، والنمو المستمر في بيئة الوكلاء الذكاء الاصطناعي، ستلعب Mode دورًا مهمًا.
$GAME (القيمة السوقية: $3.9 مليار) - دعامة إطار Virtuals
GAME هو المشروع الأساسي الأول الذي يسمح للمطورين بدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في الألعاب.
وصف من Virtuals：
"كل مجتمع لديه بنية تحتية أساسية لدفع نموه وتطوره. @game_virtuals تلعب دور Shopify في نظام Virtuals البيئي، بينما @base تشبه SWIFT."
تقدم ملحوظ:
• تم تطويره مباشرة من قبل فريق Virtuals Protocol.
• $GAME هو العمود الفقري للاقتصاد الافتراضي، ويتم دفع $GAME كرسوم تشغيل كلما تم تشغيل وكيل AI.
• GAME قد دعمت أكثر من 200 مشروع وتتعامل مع أكثر من 150,000 طلب يوميًا.
• في نظام Virtuals البيئي، احتل G.A.M.E المرتبة الأولى في الأداء لمدة 30 يومًا، حيث بلغ النمو نحو 400٪.
• تمتلك GAME أكبر عدد من الاستدلالات مدى الحياة، بأكثر من 2.2 مليون.
لماذا تم تقييم $GAME بشكل منخفض؟ الناس لا يعرفون الكثير عن وظائفه، حتى أن فريق G.A.M.E نفسه لم يروج له كثيراً (الحساب الرسمي لديه فقط 5 تغريدات، وحتى صورة رأس تويتر لم يتم تغييرها).
خيار مشابه ولكنه أكثر خطورة هو CONVO، الذي يوفر القوة لمحاورات الوكلاء الذكاء الاصطناعي على Virtuals.
Soul Graph (GRPH ، القيمة السوقية: 3600万 دولار) - جعل وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر إنسانية
تخيل أنه إذا كانت الأطر الأخرى تشكل "المهارات الصعبة" للوكيل، فإن Soul Graph تشكل "المهارات الناعمة" لها، مما يجعل الوكلاء الذكائيين أكثر إنسانية. تم تصميم إطارها لإضفاء الشخصية على الوكلاء الذكائيين الجدد أو الحاليين، مما يمنحهم ذاكرة دائمة وقدرة على التواصل في الوقت الفعلي.
"نحن نبني أدوات وبنية تحتية مفتوحة المصدر، تمكّن المطورين من منح الوكلاء شخصية متطورة باستمرار، وذاكرة دائمة، وقدرة على التواصل في الوقت الحقيقي."
النقاط الرئيسية：
• تم إنشاء أكثر من 2000 "روح"، وتم توفير 15000 دقيقة من وقت التفاعل الصوتي في ملعب Soul Graph.
• تم دمج مكون AI16Z مؤخرًا.
• 85% من إجمالي عرض الرموز مخصص للمجتمع، وتوزيع فريق التطوير مقفل ويكون فترة الاستحقاق لمدة عام واحد.
أسباب ثقتي في هذا المشروع:
الذكاء الاصطناعي للشخصيات يحظى بشعبية كبيرة. يقضي المستخدمون العاديون ساعات كل يوم في الدردشة مع الذكاء الاصطناعي، وقد استحوذت جوجل للتو على Character.ai بمبلغ 2.7 مليار دولار. تخيل لو تمكن المستخدمون من التفاعل في الوقت الحقيقي مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتمتعون بشخصيات إنسانية؟ Soul Graph تعمل على تحقيق ذلك.
مشاريع أخرى值得关注
• Bully（@dolos_diary）：في البداية كان حساب "تذمر"، والآن قام بتطوير إطار لوكيل الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：منصة إطلاق الوكلاء الذكية على سولانا.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：منصة تتبع بيانات الوكلاء بالذكاء الاصطناعي، مشابهة لـ DeFiLlama/Kaito، تتبع تأثير الوكلاء، حصة السوق، وما إلى ذلك. تتطلب الميزات المتقدمة امتلاك الرموز للوصول.
كيف تختار؟
أولاً، Virtuals و AI16z هما التكوينات الأساسية. من الواضح أنهما يهيمنان على السوق، ولا أرى أن هذا الاتجاه سيتباطأ في المدى القصير، وتأثير الشبكة لا يمكن الاستهانة به.
إذا فكرت في مشاريع أخرى ذات إمكانات ، فأنا أركز على ما يلي:
• LaunchPad على السلسلة الجديدة: هذه هي نموذج الاستراتيجية لعام 2021، حيث سيطرت Virtuals على Base، لذا يمكنك العثور على LaunchPad في سلاسل شائعة أخرى، مثل $VAPOR الذي شهد ارتفاعًا مذهلاً على Hyperliquid.
• استراتيجية السوق المستهدف: من الصعب إطلاق L1/L2 العامة مرة أخرى، فالتوجه نحو السوق المستهدف يوفر فرصاً أكبر. على سبيل المثال، تركز Mode على دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي والـ DeFi، بينما تركز Griffain على التفاعل باللغة الطبيعية.
• لغة البرمجة: تحتاج البنية التحتية إلى وكيل، والوكيل يحتاج إلى مطورين، ولدى المطورين لغتهم المفضلة. لذلك، فإن Zerebro (بايثون) و Arc (راست) يتمتعان بقدرة تنافسية قوية.
فكرة محفظة الاستثمار بالذكاء الاصطناعي
1**.组合 روحانية** - 50% استثمار في Virtuals، 50% استثمار في ai16z. قد يتفوق هذا التركيب البسيط على 80% من المستثمرين.
2.مجموعة Alpha/Beta - استخدم Virtuals كاستثمار أساسي Alpha، ثم اختر Arc أو Griffain كخيارات Beta.
** استراتيجية الحديد ** - Virtuals و ai16z رهانات "ثابتة" ، مقترنة بمجموعة متنوعة من مشاريع وكيل الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر.
4.التوزيع الشامل - استثمار في البنية التحتية Alpha، بالإضافة إلى بعض المشاريع Beta، ثم توزيع الاستثمارات على مشاريع وكلاء A.I. بمستويات مخاطر مختلفة. بما في ذلك وكلاء مثل @aixbt الرائدين، يمكن أيضًا تخصيص بعض المشاريع الصغيرة التي تقل قيمتها السوقية عن 10 مليون دولار.
انتقادات لمسار وكلاء الذكاء الاصطناعي
"هناك العديد من Launchpad والأطر" – أيها الإخوة، هل رأيتم كم يوجد الآن من L1 و L2؟ نحن نتطور بشكل جيد. هذا المجال جديد جدًا، والتقدم سريع. إذا كنت ترغب في بناء مدينة جديدة، فمن المنطقي أن تقوم بإصلاح الطرق وبناء الجسور ومد الأنابيب.
"معظمها قمامة، في النهاية ستعود إلى الصفر" - هذا هو عالم التشفير، حيث أن معظم الأشياء بالفعل ستعود إلى الصفر. لكن تلك التي ستبقى على قيد الحياة ستغير قواعد اللعبة.
"لقد بلغت سباق الذكاء الاصطناعي ذروته" – أنت محكوم بالفشل. لا تتصنع الذكاء وتسلك الطريق الوسطي.
"كل وكلاء الذكاء الاصطناعي سيئون" - هل تذكرون عندما كان الناس يخافون من التسوق عبر الإنترنت؟ أنا أيضًا أتذكر أن الجيل الأول من iPhone لم يكن قادرًا حتى على النسخ واللصق. نحن لا زلنا في مرحلة مبكرة، وهذا هو رهان على المستقبل.
الخاتمة
أعلم أن هذه الدورة ستشهد سوقًا صاعدة، لكنني لست متأكدًا من ظهور أي أصوات جديدة تغير قواعد اللعبة.
في كل دورة هناك لحظة مثل "DeFi" أو "NFT" - مسار يعيد الحياة للمطورين، ومسار يدرك فيه المستثمرون الأفراد ويهجمون بجنون.
لقد كنت أشك في ما إذا كانت هذه اللحظة ستأتي حقًا. لكن الخبر السار هو... لقد وصلت. هذه هي فرصتك لتحقيق الحرية المالية - لا تدمرها.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
بالإضافة إلى Ai16z ، ما هي مشاريع الوكلاء الذكية الأخرى التي تستحق المتابعة؟
المؤلف: Edgy المصدر: X، @thedefiedge الترجمة: شين أوبا، الاقتصاد الذهبي
في الوقت الحالي، من غير المحتمل أن نشهد موسم شاملة من العملات البديلة، حيث ترتفع جميع العملات البديلة في نفس الوقت. سوق العملات البديلة متنوع - هناك عدد كبير جداً من الرموز المتاحة في السوق، بينما السيولة غير كافية لدعم جميع الرموز للارتفاع (حتى لو عاد المستثمرون الأفراد بشكل كامل).
فقط بعض المجالات ستشهد موسمًا شاملاً من النسخ المقلدة. الآن، مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة. عندما تنخفض السوق بشكل عام، فإن هذا المجال يحقق باستمرار ارتفاعات تاريخية جديدة. وكلاء الذكاء الاصطناعي يجذبون السيولة والاهتمام في السوق.
إذا فاتتك صيف DeFi في عام 2020، أو سوق Alt Layer 1 في عام 2021... السوق يمنحك فرصة أخرى! لا تحاول السير ضد الاتجاه، ولا تتصرف بذكاء.
! mZtRJ4xfKYbjNJ0OFPQWYSWEHh7RvtQk3nzMNynZ.png
إذا كنت قد كنت تراقب من الخارج مؤخرًا، فقد تتساءل عما إذا كان قد "فات الأوان" للدخول الآن؟ لا أعتقد ذلك:
• السوق الحالي يعاني من ركود عام، لكن مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والوكالات تسجل أعلى مستوياتها التاريخية. تخيل ماذا سيحدث عند انتعاش السوق؟
• لقد انطلقت مسابقة وكلاء الذكاء الاصطناعي منذ حوالي شهرين فقط (تاريخ البداية هو إطلاق GOAT). حاليًا، تقع هذه الوكلاء في حالة "بدائية". مع مرور الوقت، نقوم يوميًا بفتح ميزات جديدة.
تخيل كيف ستتغير الأمور عندما تتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من تحسين محفظتك الاستثمارية والتداول مباشرة على السلسلة؟
• اعتبر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي كطبقة بديلة 1، واعتبر وكلاء الذكاء الاصطناعي كـ DApp. قد تصل بعض بروتوكولات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى مستوى تقييم طبقة بديلة 1 (10 مليارات دولار +).
الاختلاف الرئيسي هو: معظم مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تحظى بدعم من المستثمرين المغامرين، لذا لا داعي للقلق بشأن ضغط البيع الناتج عن فتح الرموز على نطاق واسع.
• لا تزال البروتوكولات الرائدة في الذكاء الاصطناعي غير متاحة على CEX (البورصات المركزية). لدي بعض الأصدقاء المهتمين بهذا المجال، لكنهم واجهوا بعض الصعوبات عند دخول السوق.
سأناقش بشكل أساسي مشاريع بنية الذكاء الاصطناعي، لأنها تمتلك حاليًا أفضل نسبة مخاطر إلى عوائد.
بدلا من اختيار وكيل الذكاء الاصطناعي واحد ، فإن الاستثمار المباشر في البنية التحتية بأكملها يعادل "امتلاك الكازينو بأكمله". خلال حمى الذهب ، كان أغنى الناس هم أولئك الذين باعوا المجارف والفؤوس.
دعونا نتعمق في هذا المجال.
ملكان للبنية التحتية AI
1. Virtuals (@virtuals_io) - الملك الحالي
! YhL08gVqXh8x73Hw356hwcs1UG7KLh2aWjlZwlB7.png
• القيمة السوقية：$46 مليار
• الحالة: منصة Launchpad الرئيسية في مساحة الذكاء الاصطناعي Agent
أصبحت Virtuals الخيار المفضل لمشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي كمنصة إطلاق، وهي تهيمن حالياً على نظام Base البيئي، لكن من المحتمل أن تتوسع في المستقبل إلى سلاسل أخرى. وقد أشار المؤسس المشارك @ethermage إلى أنهم مستعدون لإطلاق المنصة على سولانا، ويخططون للتوسع في عام 2025 إلى @HyperliquidX و @AbstractChain.
أعلنت Virtuals مؤخرا عن سلسلة من الأهداف الإستراتيجية ، مثل جذب أفضل مطوري الذكاء الاصطناعي وكيل ، وتحسين التكنولوجيا ، وجعل Virtuals الساحة الأكثر عدلا للمستثمرين بالوكالة. هل ستقدم Virtuals آلية مشاركة الإيرادات لوكلاء الذكاء الاصطناعي؟
! mGTkWgwzzudXTlAwHHEZzpq75ZEJgi6wTaxBbRlm.png
ثلاث مزايا رئيسية:
نموذج الاقتصاد الرمزي: إنشاء الوكالات يتطلب $VIRTUALS، كما أن جميع أزواج السيولة للوكالات الجديدة تحتاج أيضًا إلى $VIRTUALS. تقريبًا جميع وكالات Launchpad الجديدة تقلد نموذج الاقتصاد الرمزي الخاص بهم.
أثر الشبكة: جذبت Virtuals حاليًا اهتمامًا كبيرًا من السوق، ويمثل إطلاق الوكالات على هذه المنصة القدرة على الاستفادة من ميزة النظام البيئي Base.
وكيل النجوم: @AIXBT هو أول وكيل يتجاوز قيمته السوقية 5 مليار دولار.
على الرغم من أنني لا أحب القيام بتنبؤات الأسعار، إلا أن Virtuals قد تدخل ضمن أفضل عشرة من حيث القيمة السوقية في هذه الدورة.
2. Ai16z ($AI16Z) - ملك المتحدين
! AgcuEzYdkD5PPecZftFKtDr5R6tJUXJIwTWxhRIM.png
• القيمة السوقية：$22 مليار
• المكانة: موطن إطار عمل ElizaOS، وأحد أكثر المستودعات شعبية على Github.
منذ تأسيسها، واجهت Ai16z العديد من العقبات، لكن تقنيتها وتأثيرها المجتمعي يستمران في النمو.
! VBPPlQgsochJfn7eAVhr9v1nG7AUeDjod6OgT8yQ.png
كانت أكبر مشكلة هي أن نموذج الاقتصاد الرمزي الخاص بها لم يتمكن من التقاط القيمة بشكل فعال. الآن، هم في عملية إصلاح شاملة، ومن المقرر أن يطلقوا Launchpad جديدة في الربع الأول من عام 2025.
**إطلاق المشروع على إطار Eliza سيتطلب: **
• دفع رسوم البدء (ستعود جزء منها من خلال إعادة الشراء والتدمير إلى $AI16Z)
• يجب امتلاك $AI16Z للحصول على إمكانية الوصول وفرص الاقتران بالسيولة
• يجب ربط رموز المشروع مع $AI16Z لتوفير السيولة واستقرار السوق
هذا يشبه امتلاك حصة في كازينو، حيث يتعين على كل وكيل جديد دفع "رسوم الدخول".
استراتيجية وخطط：
• استراتيجية تنويع الخزينة: توزيع الاستثمار على رموز L1 الرئيسية، والرموز المستقرة، ورموز المشاريع، وتقديم السيولة لزوج التداول $AI16Z، لضمان التنمية المستدامة على المدى الطويل، وتجنب مخاطر البيع.
• أسراب الوكلاء: ستكون مجموعات وكلاء الذكاء الاصطناعي محور المستقبل ، مع وجود وكلاء متعددين يعملون معا ، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي العام اللامركزي (AGI) حقيقة واقعة.
• الحوافز البيئية: المطورون الذين يبنون على Eliza سيحصلون على:
• دعم صندوق البيئة
• فرص توزيع التكاليف
اجعل $AI16Z "لاصق" كامل للذكاء الاصطناعي اللامركزي، مثل $ETH بالنسبة لبيئة إيثريوم، أو $SOL بالنسبة لسولانا.
من هو الأقوى: Virtuals أم Ai16z؟
مزايا الفيرتشوالز：
• رؤية استراتيجية ، في طليعة الصناعة ، لا يزال المنافسون يتبعون.
• دعم قاعدة النظام البيئي يوفر قوة دافعة قوية لنموه.
مزايا Ai16z:
• تقنية إطار ElizaOS متقدمة، مما يجعل تجربة تطوير الوكلاء أفضل.
• ستعمل إصلاحات نموذج الاقتصاد الرمزي على حل مشكلة التقاط القيمة.
لطالما أحببت صناعة التشفير الانحياز، لكن ليس عليك بالضرورة اختيار جانب. لست متأكدًا من من سيتمكن في النهاية من الفوز في هذه المنافسة، لذا قد يكون من الأسهل الاحتفاظ بكليهما مباشرة. ومع ذلك، لدي اهتمام أكبر بـ Virtuals وتكوينها البيئي.
ستتحول العديد من الصناعات في النهاية إلى صراع ثنائي الأقطاب، مثل آبل وأندرويد، وكوكا كولا وبيبسي. هل ستشهد هذه الساحة أيضًا وضعًا مشابهًا؟ دعونا ننتظر ونرى.
المنافسون
Virtuals و Ai16z على الرغم من أنهما يهيمنان على السوق، إلا أن هذه اللعبة قد بدأت للتو. إذا كنت تبحث عن عوائد أعلى، يمكنك التفكير في بعض الخيارات الأكثر "مرونة".
! dafRbFwMf7Tz8jeKAbprvNvXAuVCknvpIZwRY6yH.png
ZereBro (القيمة السوقية 6.32 مليون دولار) - التحول قد تم
بدأت ZereBro كوكيل الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة الذي أنشأ الموسيقى أيضا. لكنها الآن تتحول إلى إطار عمل كامل لإنشاء وكلاء إضافيين.
ZerePy هو إطار وكيل مفتوح المصدر يعتمد على بايثون، ومكانة بايثون لا تحتاج إلى توضيح:
بايثون هي أكثر لغات البرمجة شعبية في العالم.
معظم أدوات المكتبات الذكاء الاصطناعي مكتوبة بلغة بايثون.
يمكنك استخدامه لتشغيل وكيل مشابه لـ ZereBro.
سيتم إطلاق منصة زينتينتس للوكالات في أوائل عام 2025. ستعمل هذه المنصة الجديدة على تمكين $ZEREBRO مباشرة، حيث ستتدفق القيمة من كل وكالة تم إنشاؤها من خلال رسوم الإطلاق، وتزاوج السيولة (LP)، وآلية قفل السيولة المبتكرة.
ZereBro قد انضمت الآن إلى النظام البيئي المزدهر لـ Virtuals، وأطلقت على @Base حوض السيولة ZereBro/Virtual لتوسيع التأثير.
إنهم لا يزالون يستخدمون استراتيجيات النجاح لرواد الصناعة الحاليين، لكن التقييم الحالي بعيد جدًا عن المنافسين.
$ARC (القيمة السوقية $3.58 مليون) - إطار عمل وكيل الذكاء الاصطناعي المعتمد على Rust
! 0PGFddY6KVFrvzz98wOyzPSXpgm7dtVTKz9oXTfw.png
تقوم Arc.fun ببناء إطار عمل وكيل مفتوح المصدر يسمى Rig ، وهو حاليا إطار عمل الوكيل الوحيد المبني على Rust. الصدأ هي اللغة الأم لسولانا ، وهو أمر بالغ الأهمية.
$ARC لماذا يستحق الانتباه؟
• لغة Rust يمكن أن تحسن الأداء من خلال التجريد بدون تكلفة.
• إطار Rig يتفوق في أداء الذاكرة ووقت التشغيل البارد مقارنة بـ Langchain.
• المساهم الرئيسي @0xCygaar قد بدأ في المساهمة بالشفرة لـ Rig Github، وهو أيضًا أحد المطورين الرئيسيين لـ Abstract Chain.
باختصار: Arc = Rust + مكتبة كود ممتازة.
$GRIFFAIN (القيمة السوقية 4.57 مليون دولار) - متجر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على سولانا
! NA9p9Yb7ekWGfv3ttyCImPDqHt12YfCsPC8wME5i.png
Griffain يسمح لك بالبحث عن أي عملية وتنفيذها على السلسلة باستخدام اللغة الطبيعية، حيث يمكن للوكيل إتمام المعاملات على السلسلة بشكل مستقل.
النقاط الرئيسية：
• يمكن لوكلاء Griffain تنفيذ الصفقات المحددة مسبقًا تلقائيًا على DEX ، مثل الاستثمار المنتظم كل ساعة (DCA) أو أوامر الحد (Limit Order).
• يمكن للوكيل أيضًا إرسال أحدث تقارير حيازة العناوين والتداول عبر البريد الإلكتروني.
• حصل المشروع على دعم علني من @aeyakovenko و Solana Labs، ويخطط لبناء وكيل AI مشابه لـ Siri على iPhone على Solana Mobile.
• Griffain تم بناؤها بواسطة @tonyplasencia3، الذي كان مطورًا لمشروعي Underdog و Blink على Solana.
لماذا هذا مهم؟
الآن، ينتقد الكثير من الناس وكلاء الذكاء الاصطناعي "مجرد روبوتات دردشة"، مما يفتقر إلى التطبيقات العملية. بينما تقوم Griffain ببناء البنية التحتية لوكلاء الذكاء الاصطناعي المفيدة على السلسلة.
REI (القيمة السوقية 1.53 مليون دولار) - طريقة جديدة أكثر ذكاءً لوكلاء الذكاء الاصطناعي
! u4XN5dnoyV0y9r1KoIAKhomtSzcbs9CtkD9Rb3Jt.png
REI ليست مجرد وكيل AI عادي، بل هي إطار شامل يجمع بين الابتكارات في AI و blockchain. اعتبر REI ككيان ليس فقط قادرًا على العمل، بل أيضًا على التعلم والاستدلال والتكيف.
نقاط القوة：
• REI تتفاعل بشكل رئيسي مع المستخدمين عبر X (تويتر) ولديها قدرة على إجراء محادثات طبيعية وسياقية.
• Oracle Bridge يربط البيانات خارج السلسلة، بينما معيار ERCData يعمل على تحسين تكاليف الغاز للبيانات على السلسلة، مما يجعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على السلسلة أكثر كفاءة.
• نموذج الإدراك الرباعي لـ REI (التفكير، الاستدلال، اتخاذ القرار، التنفيذ) يمنح الوكلاء القدرة على التعلم والتكيف الذاتي، مما يحقق التنفيذ المؤكد.
العوامل المحفزة الأخيرة:
• AI Stack SDKs: تم إطلاقها على مراحل، مما يقلل من عتبة دخول المطورين لإنشاء الوكلاء.
• توسيع شبكة الأورacles: لوضع الأساس لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي على السلسلة.
• المرحلة الثانية من الخطة: الشبكة التجريبية الشاملة، بروتوكول التحقق المتقدم، وخطة الشبكة الرئيسية لعام 2025.
ما هي الصورة العامة؟ هدف REI ليس فقط بناء روبوتات أكثر ذكاءً، بل هو تشكيل مستقبل الوكلاء الذكيين اللامركزيين من خلال الجمع الدقيق بين الذكاء الاصطناعي وBlockchain. إذا كنت مهتمًا بمستقبل الوكلاء المستقلين، فإن REI سيكون مشروعًا يستحق المتابعة على المدى الطويل.
$VAPOR - (القيمة السوقية: $1.54 مليار) - أول وأحد فقط Launchpad للوكيل الذكي على Hyperliquid
! NOgiCzdKOKTGOX4I6ZN5l0lh5Ar0blFvrvXZXyrS.png
Vapor هو منصة إطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي المبنية أصلاً على Hyperliquid، وتستخدم إطار عمل Eliza الخاص بـ @ai16zdao.
النقاط الأساسية：
• على الرغم من أن $AI16Z يشكل حوالي 1.2% من التقييم المخفف بالكامل (FDV) لـ Solana، إلا أن القيمة السوقية لـ $VAPOR تبلغ 132 مليون دولار، وهو ما يعادل 0.47% من FDV لـ Hyperliquid.
• بعد الإطلاق، يجب على المستخدمين حرق $VAPOR لبدء الوكالة، مما يعني أن $VAPOR هو رمز انكماشي، وسوف يستمر إجمالي المعروض في الانخفاض.
• ستتم تداول جميع رموز الوكيل التي تم إطلاقها على Hyper EVM في بركة DEX محلية مرتبطة بـ $VAPOR. مع إطلاق المزيد من الوكلاء، سيتم قفل المزيد من $VAPOR في بركة السيولة.
• تم إطلاقه على الشبكة الاختبارية، والآن يمكن لجميع الوكلاء الموافقة دون الحاجة لامتلاك الرموز.
النموذج (القيمة السوقية: $1.14 مليار) - نقطة التقاء الذكاء الاصطناعي و DeFi
! lVS2OYgkz4CKTdCuRJeyHUxdrSbl1kaa0qRmYo3P.png
يمكن اعتبار Mode Network كطبقة ثانية على الإيثريوم، تركز على توسيع DeFi إلى مليارات المستخدمين من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي على السلسلة.
"بحلول عام 2026، ستكتمل أكثر من 80% من المعاملات على السلسلة من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي." إذا كنت تؤمن بهذا التوقع، فإن Mode ستتيح لك التخطيط مسبقًا.
• TVL: أكثر من 500 مليون دولار، ثالث أكبر سلسلة في نظام OP Superchain البيئي.
• نمو المستخدمين: يمتلك 367000 مستخدم و24000000+ صفقة.
• مُقَدَّر بأقل من قيمته: نسبة MC/TVL تُظهر مساحة محتملة للارتفاع.
أحدث التحديثات حول Mode:
• شبكة اختبار Synth متاحة الآن: شبكة فرعية Bittensor، مخصصة للتنبؤات المالية، لفتح الذكاء الاصطناعي في DeFi.
• هاكاثون الذكاء الاصطناعي: هاكاثون أول يجذب 667 مسجلاً، وتم تطوير أكثر من 10 ملحقات Eliza في غضون 6 أيام.
• متجر تطبيقات الذكاء الاصطناعي: تم إطلاق العديد من الوكلاء حتى الآن، بما في ذلك:
• Amplifi: طبقة تجريدية لبيتكوين، تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق توسيع بيتكوين.
• Arma: تحسين مزرعة عائدات USDC.
• براين: يسمح للغة الطبيعية بتنفيذ المعاملات والعقود.
• متين：تجميع خزائن العوائد المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، لزيادة معدل العائد.
• QuillAI Network: وكيل آمن للذكاء الاصطناعي مدعوم من D-LLM و EigenLayer AVS.
رؤية Mode: بناء بنية تحتية للاقتصاد الوكيل على السلسلة. مع شبكة Synth التجريبية، وتكامل BitcoinOS، والنمو المستمر في بيئة الوكلاء الذكاء الاصطناعي، ستلعب Mode دورًا مهمًا.
$GAME (القيمة السوقية: $3.9 مليار) - دعامة إطار Virtuals
! ovfurUuxo2wcS0fq6bu946hpjtyuJ9zH2SDNubLR.png
GAME هو المشروع الأساسي الأول الذي يسمح للمطورين بدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في الألعاب.
وصف من Virtuals：
"كل مجتمع لديه بنية تحتية أساسية لدفع نموه وتطوره. @game_virtuals تلعب دور Shopify في نظام Virtuals البيئي، بينما @base تشبه SWIFT."
تقدم ملحوظ:
• تم تطويره مباشرة من قبل فريق Virtuals Protocol.
• $GAME هو العمود الفقري للاقتصاد الافتراضي، ويتم دفع $GAME كرسوم تشغيل كلما تم تشغيل وكيل AI.
• GAME قد دعمت أكثر من 200 مشروع وتتعامل مع أكثر من 150,000 طلب يوميًا.
• في نظام Virtuals البيئي، احتل G.A.M.E المرتبة الأولى في الأداء لمدة 30 يومًا، حيث بلغ النمو نحو 400٪.
• تمتلك GAME أكبر عدد من الاستدلالات مدى الحياة، بأكثر من 2.2 مليون.
لماذا تم تقييم $GAME بشكل منخفض؟ الناس لا يعرفون الكثير عن وظائفه، حتى أن فريق G.A.M.E نفسه لم يروج له كثيراً (الحساب الرسمي لديه فقط 5 تغريدات، وحتى صورة رأس تويتر لم يتم تغييرها).
خيار مشابه ولكنه أكثر خطورة هو CONVO، الذي يوفر القوة لمحاورات الوكلاء الذكاء الاصطناعي على Virtuals.
Soul Graph (GRPH ، القيمة السوقية: 3600万 دولار) - جعل وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر إنسانية
! YBEvnUODaVnMVe4uU6UakSQUPNDhk6fiR7qXUmVY.png
تخيل أنه إذا كانت الأطر الأخرى تشكل "المهارات الصعبة" للوكيل، فإن Soul Graph تشكل "المهارات الناعمة" لها، مما يجعل الوكلاء الذكائيين أكثر إنسانية. تم تصميم إطارها لإضفاء الشخصية على الوكلاء الذكائيين الجدد أو الحاليين، مما يمنحهم ذاكرة دائمة وقدرة على التواصل في الوقت الفعلي.
"نحن نبني أدوات وبنية تحتية مفتوحة المصدر، تمكّن المطورين من منح الوكلاء شخصية متطورة باستمرار، وذاكرة دائمة، وقدرة على التواصل في الوقت الحقيقي."
النقاط الرئيسية：
• تم إنشاء أكثر من 2000 "روح"، وتم توفير 15000 دقيقة من وقت التفاعل الصوتي في ملعب Soul Graph.
• تم دمج مكون AI16Z مؤخرًا.
• 85% من إجمالي عرض الرموز مخصص للمجتمع، وتوزيع فريق التطوير مقفل ويكون فترة الاستحقاق لمدة عام واحد.
أسباب ثقتي في هذا المشروع:
الذكاء الاصطناعي للشخصيات يحظى بشعبية كبيرة. يقضي المستخدمون العاديون ساعات كل يوم في الدردشة مع الذكاء الاصطناعي، وقد استحوذت جوجل للتو على Character.ai بمبلغ 2.7 مليار دولار. تخيل لو تمكن المستخدمون من التفاعل في الوقت الحقيقي مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتمتعون بشخصيات إنسانية؟ Soul Graph تعمل على تحقيق ذلك.
مشاريع أخرى值得关注
• Bully（@dolos_diary）：في البداية كان حساب "تذمر"، والآن قام بتطوير إطار لوكيل الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：منصة إطلاق الوكلاء الذكية على سولانا.
• Swarm Node（@Swarmnode）：يشبه AWS Lambda، ولكنه مصمم خصيصًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي وخدمات الإطار.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：منصة تتبع بيانات الوكلاء بالذكاء الاصطناعي، مشابهة لـ DeFiLlama/Kaito، تتبع تأثير الوكلاء، حصة السوق، وما إلى ذلك. تتطلب الميزات المتقدمة امتلاك الرموز للوصول.
كيف تختار؟
أولاً، Virtuals و AI16z هما التكوينات الأساسية. من الواضح أنهما يهيمنان على السوق، ولا أرى أن هذا الاتجاه سيتباطأ في المدى القصير، وتأثير الشبكة لا يمكن الاستهانة به.
إذا فكرت في مشاريع أخرى ذات إمكانات ، فأنا أركز على ما يلي:
• LaunchPad على السلسلة الجديدة: هذه هي نموذج الاستراتيجية لعام 2021، حيث سيطرت Virtuals على Base، لذا يمكنك العثور على LaunchPad في سلاسل شائعة أخرى، مثل $VAPOR الذي شهد ارتفاعًا مذهلاً على Hyperliquid.
• استراتيجية السوق المستهدف: من الصعب إطلاق L1/L2 العامة مرة أخرى، فالتوجه نحو السوق المستهدف يوفر فرصاً أكبر. على سبيل المثال، تركز Mode على دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي والـ DeFi، بينما تركز Griffain على التفاعل باللغة الطبيعية.
• لغة البرمجة: تحتاج البنية التحتية إلى وكيل، والوكيل يحتاج إلى مطورين، ولدى المطورين لغتهم المفضلة. لذلك، فإن Zerebro (بايثون) و Arc (راست) يتمتعان بقدرة تنافسية قوية.
فكرة محفظة الاستثمار بالذكاء الاصطناعي
1**.组合 روحانية** - 50% استثمار في Virtuals، 50% استثمار في ai16z. قد يتفوق هذا التركيب البسيط على 80% من المستثمرين.
2.مجموعة Alpha/Beta - استخدم Virtuals كاستثمار أساسي Alpha، ثم اختر Arc أو Griffain كخيارات Beta.
4.التوزيع الشامل - استثمار في البنية التحتية Alpha، بالإضافة إلى بعض المشاريع Beta، ثم توزيع الاستثمارات على مشاريع وكلاء A.I. بمستويات مخاطر مختلفة. بما في ذلك وكلاء مثل @aixbt الرائدين، يمكن أيضًا تخصيص بعض المشاريع الصغيرة التي تقل قيمتها السوقية عن 10 مليون دولار.
انتقادات لمسار وكلاء الذكاء الاصطناعي
"هناك العديد من Launchpad والأطر" – أيها الإخوة، هل رأيتم كم يوجد الآن من L1 و L2؟ نحن نتطور بشكل جيد. هذا المجال جديد جدًا، والتقدم سريع. إذا كنت ترغب في بناء مدينة جديدة، فمن المنطقي أن تقوم بإصلاح الطرق وبناء الجسور ومد الأنابيب.
"معظمها قمامة، في النهاية ستعود إلى الصفر" - هذا هو عالم التشفير، حيث أن معظم الأشياء بالفعل ستعود إلى الصفر. لكن تلك التي ستبقى على قيد الحياة ستغير قواعد اللعبة.
"لقد بلغت سباق الذكاء الاصطناعي ذروته" – أنت محكوم بالفشل. لا تتصنع الذكاء وتسلك الطريق الوسطي.
"كل وكلاء الذكاء الاصطناعي سيئون" - هل تذكرون عندما كان الناس يخافون من التسوق عبر الإنترنت؟ أنا أيضًا أتذكر أن الجيل الأول من iPhone لم يكن قادرًا حتى على النسخ واللصق. نحن لا زلنا في مرحلة مبكرة، وهذا هو رهان على المستقبل.
الخاتمة
أعلم أن هذه الدورة ستشهد سوقًا صاعدة، لكنني لست متأكدًا من ظهور أي أصوات جديدة تغير قواعد اللعبة.
في كل دورة هناك لحظة مثل "DeFi" أو "NFT" - مسار يعيد الحياة للمطورين، ومسار يدرك فيه المستثمرون الأفراد ويهجمون بجنون.
لقد كنت أشك في ما إذا كانت هذه اللحظة ستأتي حقًا. لكن الخبر السار هو... لقد وصلت. هذه هي فرصتك لتحقيق الحرية المالية - لا تدمرها.