تم تقديم ملفات الدائرة لطرح أولي عام يهدف إلى الإدراج في NYSE تحت رمز السهم "CRCL" مع تسعير غير مؤكد للأسهم.
تقرير سيركل عن إيرادات بقيمة 1.68 مليار دولار في عام 2024 مدفوعة بالاهتمام من أصول احتياطي USDC.
تُعدّ عملية إدراج Circle في السوق العامة IPO أول محاولة لها للإدراج التقليدي بعد فشل اندماج SPAC.
أصدرت Circle، الجهة المصدرة لعملة الدولار الأمريكي (USDC)، رسميًا طلب S-1 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مشيرة إلى نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام. قدمت الشركة طلبها في 1 أبريل والذي يكشف عن نيتها تداول الأسهم العادية من الفئة A في بورصة نيويورك تحت معرف السوق "CRCL."
لم يكشف الإيداع عن عدد الأسهم التي تخطط Circle لطرحها أو النطاق السعري المتوقع. ونتيجة لذلك، تظل قيمة الشركة غير مؤكدة. ومع ذلك، تم الكشف عن أن الأسهم التي ستباع من قبل Circle ستساهم في العائدات مباشرةً للشركة، بينما الأسهم التي ستباع من قبل المساهمين الحاليين لن تفعل ذلك.
تتولى شركة JPMorgan و Citigroup مهام الاكتتاب لعملية الطرح العام الأولي. تمتلك الشركات حق شراء أسهم إضافية لمدة 30 يومًا لأي جزء يتجاوز مستويات الاكتتاب الأصلية.
الأداء المالي ونمو الإيرادات
تقدم البيانات المالية لشركة Circle لعام 2024 نظرة أقرب على أدائها. أفادت الشركة أن إجمالي الإيرادات ودخل الاحتياطي بلغ 1.68 مليار دولار، بزيادة عن 1.45 مليار دولار في 2023. جاء الجزء الأكبر من إيراداتها من دخل الاحتياطي المرتبط بالفوائد على الأصول التي تدعم USDC. بلغت نفقات التشغيل للعام 491.7 مليون دولار، مع تكاليف التعويضات التي تشكل أكبر جزء حيث بلغت 263.4 مليون دولار.
بلغ صافي الدخل من العمليات المستمرة في سيركل 156.9 مليون دولار العام الماضي على الرغم من انخفاضه من 271.5 مليون دولار في العام السابق. أظهرت النتائج المالية تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق عندما سجلت سيركل خسارة قدرها 761.8 مليون دولار. بلغت نتائج EBITDA المعدلة المالية لسيركل 284.9 مليون دولار في 2024.
هيكل الملكية والحوكمة المؤسسية
تعتزم سيركل اعتماد هيكل أسهم من ثلاثة مستويات بمجرد طرحها للاكتتاب العام. ستحمل أسهم الفئة أ ، المعروضة في الاكتتاب العام ، صوتا واحدا لكل سهم. تحمل أسهم الفئة ب ، التي يحتفظ بها المؤسسان المشاركان جيريمي ألاير وباتريك شون نيفيل ، خمسة أصوات لكل سهم. ومع ذلك ، فإن هذه الأسهم محددة بنسبة 30٪ من إجمالي قوة التصويت. لا تحمل أسهم الفئة C حقوق تصويت ولكنها قابلة للتحويل في ظل ظروف معينة.
تضمن هذه الهيكلية ألا تُصنف Circle كشركة "مسيطر عليها" بموجب قواعد حوكمة NYSE بعد الطرح العام الأولي.
محاولة جديدة للطرح العام
يمثل هذا الإيداع أول محاولة لشركة Circle للاكتتاب العام التقليدي بعد اندماجها الفاشل مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) في عام 2021. أسهم الشركة ليس لها سوق عام سابق. يتزامن توقيت الاكتتاب العام مع تزايد اعتماد العملة المستقرة وزيادة الاهتمام التنظيمي بالبنية التحتية للدولار الرقمي.
لا تزال عملية الطرح العام الأولي لشركة Circle خاضعة للمراجعة التنظيمية وظروف السوق. سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التسعير وحجم الأسهم في ملف محدث قبل موعد الإدراج.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقدم Circle لعرض عام أولي، تخطط للإدراج في NYSE تحت رمز السهم "CRCL"
تم تقديم ملفات الدائرة لطرح أولي عام يهدف إلى الإدراج في NYSE تحت رمز السهم "CRCL" مع تسعير غير مؤكد للأسهم.
تقرير سيركل عن إيرادات بقيمة 1.68 مليار دولار في عام 2024 مدفوعة بالاهتمام من أصول احتياطي USDC.
تُعدّ عملية إدراج Circle في السوق العامة IPO أول محاولة لها للإدراج التقليدي بعد فشل اندماج SPAC.
أصدرت Circle، الجهة المصدرة لعملة الدولار الأمريكي (USDC)، رسميًا طلب S-1 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مشيرة إلى نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام. قدمت الشركة طلبها في 1 أبريل والذي يكشف عن نيتها تداول الأسهم العادية من الفئة A في بورصة نيويورك تحت معرف السوق "CRCL."
لم يكشف الإيداع عن عدد الأسهم التي تخطط Circle لطرحها أو النطاق السعري المتوقع. ونتيجة لذلك، تظل قيمة الشركة غير مؤكدة. ومع ذلك، تم الكشف عن أن الأسهم التي ستباع من قبل Circle ستساهم في العائدات مباشرةً للشركة، بينما الأسهم التي ستباع من قبل المساهمين الحاليين لن تفعل ذلك.
تتولى شركة JPMorgan و Citigroup مهام الاكتتاب لعملية الطرح العام الأولي. تمتلك الشركات حق شراء أسهم إضافية لمدة 30 يومًا لأي جزء يتجاوز مستويات الاكتتاب الأصلية.
الأداء المالي ونمو الإيرادات
تقدم البيانات المالية لشركة Circle لعام 2024 نظرة أقرب على أدائها. أفادت الشركة أن إجمالي الإيرادات ودخل الاحتياطي بلغ 1.68 مليار دولار، بزيادة عن 1.45 مليار دولار في 2023. جاء الجزء الأكبر من إيراداتها من دخل الاحتياطي المرتبط بالفوائد على الأصول التي تدعم USDC. بلغت نفقات التشغيل للعام 491.7 مليون دولار، مع تكاليف التعويضات التي تشكل أكبر جزء حيث بلغت 263.4 مليون دولار.
بلغ صافي الدخل من العمليات المستمرة في سيركل 156.9 مليون دولار العام الماضي على الرغم من انخفاضه من 271.5 مليون دولار في العام السابق. أظهرت النتائج المالية تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق عندما سجلت سيركل خسارة قدرها 761.8 مليون دولار. بلغت نتائج EBITDA المعدلة المالية لسيركل 284.9 مليون دولار في 2024.
هيكل الملكية والحوكمة المؤسسية
تعتزم سيركل اعتماد هيكل أسهم من ثلاثة مستويات بمجرد طرحها للاكتتاب العام. ستحمل أسهم الفئة أ ، المعروضة في الاكتتاب العام ، صوتا واحدا لكل سهم. تحمل أسهم الفئة ب ، التي يحتفظ بها المؤسسان المشاركان جيريمي ألاير وباتريك شون نيفيل ، خمسة أصوات لكل سهم. ومع ذلك ، فإن هذه الأسهم محددة بنسبة 30٪ من إجمالي قوة التصويت. لا تحمل أسهم الفئة C حقوق تصويت ولكنها قابلة للتحويل في ظل ظروف معينة.
تضمن هذه الهيكلية ألا تُصنف Circle كشركة "مسيطر عليها" بموجب قواعد حوكمة NYSE بعد الطرح العام الأولي.
محاولة جديدة للطرح العام
يمثل هذا الإيداع أول محاولة لشركة Circle للاكتتاب العام التقليدي بعد اندماجها الفاشل مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) في عام 2021. أسهم الشركة ليس لها سوق عام سابق. يتزامن توقيت الاكتتاب العام مع تزايد اعتماد العملة المستقرة وزيادة الاهتمام التنظيمي بالبنية التحتية للدولار الرقمي.
لا تزال عملية الطرح العام الأولي لشركة Circle خاضعة للمراجعة التنظيمية وظروف السوق. سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التسعير وحجم الأسهم في ملف محدث قبل موعد الإدراج.