Sepertinya chatbot AI ada di mana-mana saat ini, hampir merata. Ketika sesuatu menjadi terlalu terkenal dan orang mulai merasakan kelelahan, mereka sering mencari hal besar berikutnya. Dalam salah satu artikel terbaru kami, kami membahas DeFi 3.0 dan AI Agents. Tapi bagaimana jika Anda menggabungkan DeFi dan AI?

Baru-baru ini, kita semakin sering mendengar tentang konsep DeFAI (DeFi + AI), kadang-kadang disebut AiFi atau AgentFi. Terlepas dari namanya, konsep ini bertujuan untuk menggabungkan DeFi dengan AI untuk menyederhanakan operasi dan proses DeFi, yang berpotensi membuka lebih banyak keuntungan melalui kecerdasan buatan.

Pada pandangan pertama, ini tampak seperti ide yang menjanjikan dengan banyak potensi. Misalnya:

• Agen AI dapat membantu mengatasi kompleksitas DeFi.

• Perdagangan otomatis dan optimisasi hasil dapat meningkatkan keuntungan.

• Strategi perdagangan yang ditingkatkan bisa membantu mengurangi kesalahan manusia (emosional).

• Bot perdagangan yang sudah ada (seperti BananaGun) dapat diberdayakan untuk menciptakan pengalaman perdagangan yang lebih baik atau ekonomi token yang lebih menarik.

Singkatnya, DeFAI dapat mengelola berbagai aktivitas DeFi, termasuk pertukaran, farming, pinjaman/peminjaman, dan lain-lain dengan efektif. Ini juga dapat memungkinkan otomatisasi di beberapa platform.

Jika kita menyaring AI saat ini, agen AI, dan narasi serupa, sudah ada beberapa proyek yang sejalan dengan konsep DeFAI. Berikut adalah beberapa contohnya (diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar, dan semua proyek bukan merupakan nasihat investasi):

Proyek pertama: Griffain (GRIFFAIN)

Griffain memungkinkan pengguna untuk menjalankan operasi on-chain apa pun menggunakan instruksi bahasa alami, melebihi sekedar perdagangan. Anda bisa memikirkannya sebagai ekosistem di mana berbagai agen AI dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai tugas. Misalnya, Anda bisa menggunakannya untuk mereplikasi transaksi dompet atau bahkan membuat token Anda sendiri (seperti MemeCoin).

Menurut data terbaru dari Messari, total kapitalisasi pasar DeFi saat ini kurang dari $1 miliar, dengan Griffain memimpin dalam kapitalisasi pasar, seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

Menurut data dari CMC (CoinMarketCap), kapitalisasi pasar saat ini dari GRIFFAIN (token yang resmi diluncurkan pada 3 November 2024) adalah $368 juta, seperti yang terlihat dalam grafik di bawah ini.

Proyek kedua: Hey Anon (ANON)

Hey Anon telah diterapkan pada beberapa rantai dan baru-baru ini juga diluncurkan di Sonic. Protokol ini adalah proyek DeFi yang didorong oleh AI, berfokus pada fitur seperti antarmuka perdagangan bahasa alami, agen DeFi otonom, dan agen riset dan komunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan interaksi, mengumpulkan data proyek secara real-time, dan menjalankan operasi kompleks melalui perintah bahasa alami.

Proyek ini dilaporkan didukung oleh DWFlabs, market maker terkenal di ruang kripto, seperti yang terlihat dalam grafik di bawah ini. Namun, protokol ini masih dalam pengujian internal dan belum diluncurkan secara resmi. Versi uji publik diperkirakan akan dibuka akhir bulan ini (Januari 2025).

Menurut data dari CMC, kapitalisasi pasar ANON (token ini akan diluncurkan secara resmi pada 22 Desember 2024) saat ini mencapai $141 juta, seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini. Ini kemungkinan dipengaruhi oleh berita sponsor DWFlabs, bersama dengan integrasi baru-baru ini dari fungsionalitas pinjaman Aave ke dalam Hey Anon. Perkembangan positif ini tercermin dalam pergerakan harga token, yang melonjak hampir 8 kali lipat minggu lalu.

Proyek ketiga: Mode (MODE)

Mode adalah L2 yang dibangun di atas OP Stack, dengan tujuan utama menciptakan ekosistem ekonomi DeFi yang sepenuhnya dioperasikan oleh agen AI. Saat ini, protokol sedang berusaha memanfaatkan momentum AI Agents, dan ekosistemnya sudah memiliki lebih dari 100 agen AI yang menawarkan berbagai fungsi pertanian dan perdagangan yang dioptimalkan.

Menurut data CMC, kapitalisasi pasar saat ini MODE (token yang resmi diluncurkan pada 7 Mei 2024) adalah $94 juta, seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

Proyek keempat: neur (NEUR)

Neur menggabungkan model-model LLM (Large Language Models, seperti model LLM paling populer, GPT-4 dari ChatGPT) dan merupakan program open-source yang dirancang khusus untuk ekosistem Solana. Produk ini masih dalam pengujian internal. Ini akan memungkinkan pengguna berinteraksi dengan lancar dengan berbagai protokol DeFi dan NFT melalui antarmuka pintarnya.

Menurut data CMC, kapitalisasi pasar saat ini dari NEUR (token yang diluncurkan secara resmi pada 23 Desember 2024) adalah $47 juta, seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

Proyek kelima: Orbit (GRIFT)

Orbit dapat dimengerti sebagai program pendamping DeFi. Agen pintarnya memungkinkan pengguna berinteraksi dengan berbagai protokol di berbagai rantai, dan saat ini mendukung lebih dari 100 blockchain dan lebih dari 200 protokol (mulai dari EVM hingga Solana).

Protokol ini kemungkinan diluncurkan oleh tim SphereOne, yang merupakan platform pembayaran kripto lintas rantai (situs web resmi menampilkan tautan ke Orbit secara mencolok). Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

Menurut data CMC, kapitalisasi pasar saat ini dari GRIFT (token yang diluncurkan secara resmi pada 6 Desember 2024) adalah $46 juta, seperti yang terlihat dalam grafik di bawah ini.

Selain lima proyek DeFAI yang terdaftar di atas, yang termasuk dalam CMC dan memiliki kapitalisasi pasar yang relatif tinggi, ada proyek terkait lainnya yang layak diikuti. Berikut adalah daftar singkat:

ASYM: Agen cerdas yang difokuskan pada otomatisasi perdagangan MemeCoin. Protokol ini terutama menggunakan data on-chain dan sosial untuk mengidentifikasi tren MemeCoin. Token ini resmi diluncurkan pada 7 Desember 2024, dan saat ini memiliki 7.200 pengikut di Twitter. Belum terdaftar di CMC. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

Gekko AI: Ini adalah agen perdagangan peluncuran adil yang dibuat oleh Axal (Axal adalah jaringan agen yang dapat diverifikasi yang didukung oleh a16z dan Unusual Ventures), terintegrasi dengan Axal's Autopilot. Tokennya resmi diluncurkan pada tanggal 20 Desember 2024, dan saat ini memiliki 4.700 pengikut di Twitter. Belum terdaftar di CMC. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

Cod3x: Infrastruktur yang menggabungkan DeFi dan AI, menawarkan alat pembangun no-code untuk membuat agen strategi DeFi otomatis. Token proyek ini belum diluncurkan.

Almanak: Agen pintar kuantitatif yang menggunakan TEE (Trusted Execution Environment) untuk melindungi privasi. Token proyek ini belum diluncurkan, tetapi situs webnya sudah merilis tokenomics yang sesuai. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

WayFinder: Protokol AI yang diluncurkan oleh Parallel (sebuah proyek permainan kartu terkenal di bawah Echelon Prime Foundation). Awalnya berfokus pada kasus penggunaan di lingkungan permainan, sekarang telah diperluas untuk mendukung kasus penggunaan di lingkungan non-permainan, mengikuti gelombang AI Agents. Pengguna dapat mendeploy agen AI sendiri dengan satu pesan teks atau melakukan operasi seperti Swap, Farming, dan NFT minting melalui perintah bahasa alami, mendukung jaringan seperti Ethereum, Solana, dan Base. Token proyek ini belum diluncurkan, tetapi mereka telah meluncurkan aktivitas staking Prime rewards di situs web mereka. Pemegang token PRIME dapat menghasilkan 40% pasokan PROMPT melalui caching (mirip dengan staking), dan PROMPT kemungkinan adalah nama token untuk protokol WayFinder.

Namun, penting untuk mengingatkan Anda bahwa 10 proyek DeFi yang terdaftar di atas disediakan untuk pertukaran ide dan tujuan pembelajaran saja dan bukan merupakan saran investasi. Harap bertanggung jawab atas dompet Anda sendiri dan selalu lakukan riset sendiri (DYOR).

Secara keseluruhan, integrasi DeFi dan AI terlihat menarik, tetapi banyak protokol yang masih dalam fase pengujian, menawarkan peluang dan risiko. Selain itu, sebagian besar proyek yang sudah ada masih menyederhanakan pelaksanaan tugas pengguna melalui fitur obrolan, seperti memproses kebutuhan pengguna dengan memasukkan kata kunci tertentu, yang pada dasarnya masih masuk dalam kategori bot perdagangan AI+LLM.

Dari perspektif permintaan, DeFAI tampaknya memiliki potensi. Apakah pengguna akan menerima pendekatan ini adalah sesuatu yang waktu akan ungkapkan. Dari perspektif hype, tidak pasti apakah konsep ini akan menghasilkan lebih banyak keterlibatan komunitas atau FOMO. Namun, dengan partisipasi aktif dari entitas seperti DWFlabs, pasar mungkin memang perlu menciptakan lebih banyak pusat perhatian untuk hype yang berkelanjutan.

Kedepannya, akan menarik untuk melihat apakah proyek DeFi tradisional dan mapan memutuskan untuk mengikuti konsep ini. Jika mereka secara aktif mengadopsinya atau bekerja sama dengan proyek DeFAI, popularitasnya bisa meningkat dengan cepat. Tentang sejauh mana dampaknya di masa depan, kita hanya bisa menunggu dan melihat.

Disclaimer:

1. Artikel ini diproduksi dari [Hua Li Huawai]. Hak cipta ini milik penulis asli [ Hua Li Huawai]. Jika Anda memiliki keberatan terhadap pencetakan ulang, harap hubungiGate Belajartim, tim akan menanganinya secepat mungkin sesuai dengan prosedur yang relevan.
2. Penafian: Pandangan dan opini yang terungkap dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan tidak merupakan saran investasi apa pun.
3. Versi bahasa lain dari artikel ini diterjemahkan oleh tim Gate Learn. Kecuali dinyatakan lain, artikel yang diterjemahkan tidak boleh disalin, didistribusikan, atau diplagiat.