Ринкова можливість

Глобальна галузь управління активами динамічно зростає, з AUMудар $120 трлн до кінця 2023 року тапроектованийдосягнути $171 трлн до 2028 року. Однак, зростання приносить виклики, оскільки зростання низькомірних пасивних фондів посилює конкуренцію, змушуючи традиційних менеджерів інновувати та підвищувати ефективність.

Джерело: дослідження PwC

Одночасно глобальний ринок штучного інтелекту, очікується, що до 2030 року перевищить 1,8 трильйона доларів, перетворює галузі шляхом оптимізації процесів та створення нових можливостей. В криптовалютній сфері вирізняються рішення, що працюють на основі штучного інтелекту, керуючи ліквідністю та економіками токенів Web3. Це відкриває двері для проектів, таких як AI16Z, і структур, таких як ELIZA, для забезпечення ефективного розгортання інтелектуальних агентів.

Джерело: Grand View Research

У цій статті досліджується, як AI16Z і ELIZA виділяються як лідери в швидко розвивається штучному інтелекті та криптоландшафті, висвітлюючи їхні операції, ринковий потенціал та унікальні переваги.

В середині проекту

AI16Z: Переосмислення венчурного капіталу

AI16Z з'явився як венчурний фонд на основі штучного інтелекту, який поєднує аналітику штучного інтелекту з ідеями спільноти, щоб кинути виклик нормам традиційного інвестування. Запущено в жовтні 2024 року наDAOS.FUN, його початкова пропозиція токенів зібрала 420,69 SOL. Сьогодні фонд керує понад 25 мільйонами доларів активів і має ринкову капіталізацію, що перевищує 2 мільярди доларів, що свідчить про його здатність привернути як капітал, так і увагу в все більш конкурентному ринку.

Джерело: ElizaOS

У основи успіху AI16Z лежить фреймворк ELIZA, платформа багатоагентного моделювання, яка поєднує аналітику, працюючу на основі штучного інтелекту, з внеском децентралізованої спільноти. Ця інфраструктура використовує ринок довіри для фільтрації надійних сигналів з великого обсягу даних, включаючи DAO пропозиції, активність в соціальних медіа та обговорення в Telegram. Шляхом присвоєння оцінок довіри, система забезпечує, що інвестиції керуються достовірними інформаційними джерелами, а не шумом.

Джерело: AI16Z Whitepaper

AI16Z переозначає венчурний капітал, фокусуючись на ринках, що визначаються мемами, спрямовуючи активи, що впливають на інтернет-вірусність, такі як криптовалюти, мемкоїни та NFT. Фонд використовує штучний інтелект для аналізу цих спекулятивних ринків та виконання угод, забезпечуючи ліквідність при навігації волатильністю.

Що робить AI16Z унікальним

• Прийняття рішень на основі штучного інтелекту: Марк Андріссен, автономний агент фонду, поєднує високотехнологічний штучний інтелект з людською інтуїцією для оптимізації угод на ринках, що рухаються за мемами, натякаючи на спадщину a16z.
• Культура мемів зустрічає VC: AI16Z співпрацює з інтернет-культурою, наголошуючи на зростаючому впливі мемів на Web3 та криптовалютні ринки.
• Прозора DAO: Через свою DAO на DAOS.FUN, власники токенів беруть участь у управлінні в рамках повністю автоматизованої, прозорої системи.

Як працює AI16Z

1. Збір коштів: DAO проводить тижневий продаж токенів за фіксованою ціною, збираючи кошти в $SOL.
2. Торгівля та інвестування: після збирання коштів творці інвестують у протоколи Solana, використовуючи штучний інтелект для оптимальних торгових рішень.
3. Цінове формування токенів, пов'язане з результатами: токени торгуються на віртуальній AMM, ціни пов'язані з результатами фонду, а захист від втрат обмежений на початковому рівні.
4. Термін дії та виплата: Під час закінчення фонду прибуток розподіляється в SOL. Власники токенів можуть вибрати між знищенням токенів для отримання активів або їх продажем на основі фондової продуктивності.

ELIZA Декодована: Фреймворк, що трансформує штучний інтелект та Web3

Фреймворк ELIZA приводить у дію AI16Z, створюючи та керуючи автономними AI-агентами, оптимізованими для різноманітних ринків. При трансформації галузей працюють AI-агенти, ELIZA виділяється, пропонуючи ефективні інструменти для створення та впровадження цих агентів.

• Автономні додатки: модульний дизайн ELIZA підтримує швидкий прототипування для ігор, торгівлі, обслуговування клієнтів, залучення та більшого.
• Налаштування в масштабі: Його файлова система персонажів забезпечує індивідуальний досвід, що робить його ідеальним для нішевих ринків, таких як соціальна взаємодія на основі штучного інтелекту, DeFi та розваги.

Джерело: Документація Eliza

Штучні інтелектуальні агенти, призначені для блокчейн-екосистем, - це перспективний сегмент, а ELIZA зводить цей розрив, дозволяючи агентам взаємодіяти зі смарт-контрактами безпечно, виконувати угоди та автономно керувати завданнями.

Зараз, коли концепція токенізованих AI-агентів стає все більш популярною, ELIZA надає інфраструктуру для проектів, щоб емітувати токени, пов'язані з продуктивністю агента або його корисністю.

Екосистема відкритого джерела штучного інтелекту

Зростання відкритих фреймворків показало силу розвитку, що базується на спільноті. Модель розвитку ELIZA використовує цей підхід, що сприяє швидкому інноваційному розвитку іприйняття.

• Внесок спільноти: Зростаюча бібліотека плагінів та інструментів, створених учасниками, збільшує функціональність та привабливість ELIZA.
• Прийняття розробників: з тисячами учасниківвже заручений, ELIZA стає платформою, на яку можна розраховувати для створення штучного інтелекту, що прискорює її мережевий ефект.

Популярність ELIZA стрімко зростає, тисячі розробників приєднуються до її спільноти на GitHub та Discord. Щоденно росте екосистема плагінів, що спонукається фондом Creator ai16z, який винагороджує інновації та створює підґрунтя для майбутньої платформи.

ELIZA в дії

Фреймворк ELIZA приводить в дію агентів, таких як:

• Marc AIndreessen: Торгівля-орієнтована штучна інтелектуальність використовує довірливий рушій ELIZA для безпечного та автономного прийняття рішень.
• Degen Spartan AI: сміливий, мем-знаючий агент зі сильною соціальною присутністю та планами для глибшої взаємодії з екосистемою.
• Роїна: Візія децентралізованої співпраці штучного інтелекту, де агенти працюють прозоро і колективно в різних екосистемах.

Фонд творців

Creator Fund є важливою віхою в місії ai16z щодо розвитку фреймворкової екосистеми ELIZA. Ця ініціатива, керована спільнотою, підтримує розробників і творців, що стало можливим завдяки пожертвуванню Елайджею 11% своїх токенів ai16z, що свідчить про його прихильність до інновацій і довгострокову відповідність баченню проєкту.

Джерело: Elizaos.github

Розподілені через контракти на відроблення, фонд забезпечує стабільну винагороду, коли творці досягають вікових рубежів, дозволяючи їм зосередитися на впливовій роботі без тимчасових тисків. Залучаючи таланти, зменшуючи ризики розриву токенів та зміцнюючи екосистему, фонд відкриває шлях для стійкого зростання та прийняття.

Також розглядаються угоди поза біржою для збільшення ліквідності та підтримки токеномічної економіки. Деталі про гранти та фінансовані проекти будуть оголошені найближчим часом, що відзначить нову еру для спільноти ELIZA.

Команда та партнерства

Eliza Labs була заснована Шоу, ключовим гравцем у галузі штучного інтелекту, глибоко укоріненим у відкритій спільноті. Його відомою стала піонерська робота над Проектом 89 з Парзівалем, одним з перших штучних інтелектів, здатних до адаптивних, контекстно-здатних взаємодій. Цей прорив закріпив репутацію Шоу як бачення в галузі штучного інтелекту.

Операцію анонімно протягом років, Шоу зосереджувався на будівництві технологій, а не на особистому визнанні, культивуючи міцну співпрацю в межах спільноти з відкритим кодом. Його зобов'язання до прозорості та інновацій поставило Eliza Labs на місце лідера в тренді AI x Web3.

Нещодавно, Лабораторії Елізаспівпрацюєз ініціативою майбутньої цифрової валюти Стенфордського університету (FDCI) співпрацюємо, щоб дослідити, як автономні AI-агенти можуть революціонізувати системи цифрової валюти. Запуск запланований на початок 2025 року, співпраця буде спрямована на розробку рамок довіри, багатоагентних економічних систем та протоколів децентралізованого управління для AI-агентів.

Крім того, Eliza Labs маєоб'єднались з ARC для прискорення прогресу в напрямку AGI. Ця співпраця поєднує досвід ARC у поведінковому навчанні з фреймворком Елізи для стимулювання інновацій в іграх, симуляціях та робототехніці. Ключові зусилля включають надання доступу до SDK ARC, вдосконалення поведінкових моделей за допомогою LLM та створення розширених середовищ моделювання.

Джерело: @ARCагенти

Eliza також швидко стає ключовою структурою в інноваціях штучного інтелекту, тепер інтегрована в різні проекти, включаючи співпрацю з відомим three.js-розробником Ешем, відомим створенням передового ігрового движка на основі браузера. Разом вони будують глибоку інтеграцію Eliza з Hyperfy, дозволяючи агентам штучного інтелекту існувати та взаємодіяти в захоплюючих 3D-світах.

Tokenomics

Токен $AI16Z підтримує свою екосистему, інтегруючи управління, стимули та створення значення. Власники токенів формують стратегію через участь у DAO, тоді як ШІ-агенти використовують $ELIZAфреймворк сприяє доходам або токенам, створюючи стабільний потік вартості. При закінченні фонду в жовтні 2025 року прибутки SOL розподіляються, і власники можуть спалювати токени на активи або продавати через криву зв'язності, забезпечуючи вартість і ліквідність.

$AI 16Z має фіксовану пропозицію токенів у розмірі 1,1 мільярда, повністю в обігу, з поточною ринковою капіталізацією 2 мільярди доларів. DAO керує пропозицією, гарантуючи, що нові токени не карбуються без схвалення. Розподіли надають пріоритет розвитку, ліквідності та винагородам вкладникам, а структуровані графіки розблокування призначені для підтримки стабільності та запобігання шокам пропозиції.

Джерело: X

AI16Z користується кількома шляхами монетизації:

• Внески агента: Штучні інтелект-агенти на ELIZA вносять певний відсоток своїх токенів до DAO.
• Платіжні комісії: Платформи, які використовують ELIZA, такі як стартапи спільноти, платять комісії за розгортання штучних інтелектуальних агентів.
• Корпоративні рішення: У міру того, як ELIZA набирає обертів, її відкрита структура приваблює компанії в автоматизації та робочих процесах на основі штучного інтелекту.

Участь в ai16z DAO є добровільною, з проектами, які пропонують частину свого токен-пропозиції. На Vvaifu, відомому лонч-паді, запуск AI-агента через ELIZA-фреймворк потребує оплати 1,5 SOL та 5% токен-пропозиції агента.

Конкуренти

Перетин штучного інтелекту та блокчейну спровокує хвилю інновацій, де проекти, такі як AI16z, Griffain, Arc та Virtuals, ведуть цей рух. Кожен з цих проектів спрямований на розробку або фінансування екосистем, де можуть бути створені та монетизовані штучні інтелектуальні агенти. Хоча всі вони мають на меті просування у цьому просторі, їхні відмінні підходи та застосування встановлюють їх на конкурентну траєкторію.

AI16z приймає модель венчурного капіталу, інвестуючи в перспективні AI-агенти та концепції в різних секторах. Його використання таких фреймворків, як ELIZA, та його стратегія з відкритим кодом покращують його здатність формувати ландшафт інфраструктури AI-агента. Сприяючи розвитку, спрямованому на спільноту, AI16z прискорює прийняття та інновації, хоча покладання на зовнішні внески іноді може збавляти темпи ітерацій.

ГріффенЗ іншого боку, спрямовані на сектор DeFi, використовуючи швидкість Solana для автоматизації фінансових операцій через AI-агентів. Тим часом,Арказосереджується на своєму відкритому фреймворку під назвою Rig, призначеному для побудови переносних, модульних та легких штучних інтелектуальних агентів на Rust, тоді як ELIZA зосереджується на інфраструктурі моделей штучного інтелекту великого масштабу та фундаментальної.

Віртуальніприймає трохи інший підхід зі своїм присвяченим запуском штучного інтелекту; він виступив як лідер ринку та ранній учасник.

Ці унікальні підходи відображають їх спеціалізовані пріоритети та амбіції.

AI16z виділяється своїм фінансовим та стратегічним впливом, що прискорює зростання його портфеля, спрямованого на штучний інтелект. Використання ELIZA як відкритого фреймворку ще більше зміцнює його позицію, дозволяючи швидку прототипізацію та широке поширення технологій AI агентів.

У той час як великі проекти, такі як AI16z і Virtuals, виграють від більшого ринкового капіталу та усталених екосистем, менші гравці, такі як Arc абоРоїТакож може запропонувати вищі доходи через свій менший MC та прийняття, що створює асиметричні можливості для інвесторів. У кінцевому підсумку вибір між цими проектами залежить від індивідуальних ризикових профілів. Незалежно від того, який виявиться лідером, простір штучного інтелекту та блокчейну готовий до значного зростання, що створює величезні можливості для інновацій та прийняття.

Бичі фундаментальні фактори

• AI16Z швидко набирає обертів, досягаючи значного зростання активів під управлінням всього за кілька місяців, що свідчить про міцну довіру інвесторів до його інноваційного підходу. Швидкий ріст ціни токену, перевищуючи ринкову капіталізацію у $2 мільярди, також підкреслює сильний попит і зростаючий інтерес інвесторів.
• База розробників Eliza швидко розширюється, ставши #1 трендовим репозиторієм GitHub, а його залученість набагато перевершує конкурентів, таких як Bittensor. Його екосистема плагінів зростає щодня завдяки Фонду творців ai16z, який винагороджує інновації та створює імпульс для майбутнього платформи

Джерело: репозиторії на Github

Джерело: Історія зірок GitHub

• Інноваційна токеноміка AI16Z забезпечує постійне наростання вартості. Вона генерує дохід через внесок штучного інтелекту, внески на платформу та прийняття, пов'язуючи вартість токена з успіхом її екосистеми. Децентралізована модель DAO також дозволяє власникам токенів активно впливати на спрямування AI16Z, одночасно ділячись прибутками, спрямовуючи інцентиви по всій спільноті.
• FDV AI16Z розміщує його між новачками та лідерами ринку, пропонуючи значний потенціал зростання, що обумовлено міцними фундаментальними принципами та зростаючою спільнотою.
• Модульна структура ELIZA дозволяє швидку прототипізацію, налаштування та інтеграцію між платформами, що дозволяє розробникам створювати різноманітних AI-агентів для різних додатків.

Джерело: Обсерваторія Елізаверс

• Візія ELIZA про децентралізоване «AI swarm» спрямована на створення мережі співпрацюючих агентів у різних екосистемах, що позиціонує проект як лідера в інноваціях Web3 на основі штучного інтелекту.
• Розгляди щодо потенційного офіційного запуску платформи ELIZA для агента, який забезпечує внесення внесків в токени на рівні смарт-контракту, можуть принести додаткове зростання і додану вартість для екосистеми.

Негативні фундаментальні фактори

• Надзвичайна волатильність ринку мемкоїнів/агентів штучного інтелекту створює ризики для інвестицій AI16Z, оскільки швидкі коливання цін можуть призвести до значних втрат, якщо торгові стратегії не зможуть швидко адаптуватися. Це також піднімає питання про здатність проекту витримувати спади ринку.
• Хоча відкрита структура ELIZA сприяє інноваціям, забезпечення зацікавленості та внесків спільноти з часом може бути викликом, особливо якщо стимули ослаблюються або конкуруючі проекти починають захоплювати частку ринку.
• Монетизація відкритих фреймворків, як ELIZA, ґрунтується на добровільних внесках до AI16Z. Хоча багато проєктів пожертвують частку своїх токенів, не всі виберуть співпрацю з AI16Z. Це може створити потенційні виклики у забезпеченні довгострокової вартості та встановленні стійких джерел доходу.
• Конкуренція від кращо капіталізованих і більш структурованих проектів, таких як Virtuals, може затінити AI16Z, якщо він не зможе масштабуватися або підтримувати конкурентну перевагу.
• Невизначеність регулювання щодо агентів штучного інтелекту та криптовалютних ринків може вплинути на прийняття та операційну гнучкість, створюючи довгострокові ризики для зростання проекту.

Відмова від відповідальності:

1. Ця стаття перепечатана з [ X]. Усі авторські права належать оригінальному авторові [@0xGreythorn]. Якщо є заперечення проти цього передруку, будь ласка, зв'яжіться з Ворота Навчаннякоманда, і вони швидко цим займуться.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать лише автору і не становлять жодної інвестиційної поради.
3. Команда Gate Learn перекладала статтю на інші мови. Якщо не вказано інше, копіювання, розповсюдження або плагіат перекладених статей заборонено.