بحث متعمق: استكشاف تحديات تجزئة السيولة في عصر طبقة 2

بوابة المشاريع

مقدمة

مع تحول Ethereum نحو نموذج توسيع مركزه طبقة 2 ومع ظهور أدوات مثل RaaS، ظهرت العديد من سلاسل الكتل العامة بسرعة. العديد من الكيانات متحمسة لبناء سلاسلها الخاصة لتمثيل مصالحها الفريدة والسعي لتحقيق تقييمات أعلى. ومع ذلك، فإن انتشار هذه السلاسل قد خلق تحديًا للنظام البيئي، الذي يكافح لمواكبة ذلك، مما أدى إلى رؤية العديد من المشاريع انخفاضًا في الأسعار على الفور بعد حدث توليد الرموز (TGE).

استفادت Coinbase من OP Stack لإطلاق Base، شبكة طبقة 2 الخاصة بها، بينما أصدرت Kraken Ink؛ استخدمت OKX تقنية ZK لتقديم XLayer؛ أصدرت Sony Soneium، وقدمت LINE Kaia. اليوم، انخفضت الحواجز المالية والتقنية لإنشاء blockchain بشكل كبير، حيث يبلغ متوسط التكلفة التشغيلية لسلسلة تعتمد على OP Stack حوالي 10,000 دولار شهريًا.

لا شك أن المستقبل سيكون عصر التعايش بين سلاسل متعددة. على الرغم من أن هذه الطبقات 2 قد تعتمد التوافق مع EVM من أجل التفاعل، فإن تحقيق التوافق على بناء التطبيقات على سلسلة واحدة لا يزال يمثل تحديًا، نظرًا لأن العديد من هذه السلاسل مدعومة من قبل كيانات Web2 التي لديها تطبيقات واسعة النطاق في الأسفل.

تفصيل TVL، المصدر: Defillama
لقد أدت البيئة الحالية متعددة السلاسل إلى تحدٍ جديد: السيولة وتجزئة الحالة. نظرًا لأن بيئة متعددة السلاسل أمر لا مفر منه، فقد أصبحت قابلية التشغيل البيني منطقة حاسمة للاستكشاف والمعالجة. بينما تتوفر العديد من حلول السيولة، مثل تجريد السلاسل (شبكة الجسيمات، Socket، XION، INFINIT، Borsa)، بروتوكولات قائمة على النوايا (Anoma، Khalani)، تنفيذ التصفية (Connext)، عبر السلاسل الأصلية (Cross)، وتقسيم ZK (=nil; Foundation)، فإنها جميعًا تهدف بشكل أساسي إلى حل نفس القضايا الأساسية.

Stack تجريد السلسلة، المصدر: Frontier Research
نستخدم بنية الكعكة المعترف بها في الصناعة لتقديم المكونات الأساسية للاستخراج عبر السلاسل من أعلى إلى أسفل:

طبقة التطبيق

هذه هي الطبقة التي يتفاعل فيها المستخدمون مباشرة، وهي أكثر الطبقات تجريداً ضمن حلول السيولة حيث تخفي تماماً تفاصيل تحويل السيولة. في طبقة التطبيق، يتفاعل المستخدمون مع واجهة المستخدم الأمامية دون الحاجة بالضرورة لفهم آليات تحويل السيولة الأساسية.

طبقة الإذن

تقع هذه الطبقة تحت طبقة التطبيق، وتتيح للمستخدمين ربط محافظهم بتطبيق لامركزي (dApp) وطلب الأسعار لتحقيق نواياهم في المعاملات. هنا، تشير "النوايا" إلى النتيجة النهائية المرغوبة للمعاملة (أي، المخرجات)، بدلاً من المسار التنفيذي المحدد الذي ستتبعه المعاملة.

إدارة المفاتيح وطبقة تجريد الحساب

نظرًا لبيئة السلاسل المتعددة، فإن هناك حاجة إلى نظام إدارة وتجريد للتعامل مع هياكل الحسابات الفريدة عبر سلاسل مختلفة. على سبيل المثال، يختلف نظام الحسابات المركزي القائم على الكائنات في SUI تمامًا عن EVM. OneBalance هو مشروع تمثيلي في هذا المجال، حيث يُنشئ نظام حساب موثوق لا يتطلب توافقًا عبر السلاسل - فقط التزام موثوق عبر أنظمة الحسابات الموجودة. يستخدم نموذج حساب NEAR إنشاء محفظة متعددة السلاسل لتحقيق التجريد في إدارة المحافظ، مما يعزز بشكل كبير تجربة المستخدم ويقلل من تجزئة تجربة المستخدم. ومع ذلك، فإن تكامل السيولة يركز بشكل أساسي على سلاسل الكتل العامة الموجودة.

محلل طبقة 2

تكون هذه الطبقة مسؤولة عن تلقي وتنفيذ نوايا معاملات المستخدمين، حيث تتنافس الأدوار "Solver" هنا لتقديم تجربة مستخدم محسّنة، بما في ذلك أوقات المعاملات الأسرع وسرعة التنفيذ. تستخدم المشاريع القائمة على النوايا مثل Anoma هذه الطبقة لبناء حلول مدفوعة بالنوايا. يمكن أن تلبي مشتقات هذه النوايا، مثل مكونات Predicate، نوايا المستخدمين ضمن قواعد معينة.

طبقة التسوية

هذه هي طبقة الوسيط التي يستخدمها طبقة الحلول لتحقيق نوايا المستخدم. تشمل المكونات الرئيسية في حلول السيولة وتجزيء الحالة ما يلي:

أوراكل:يستخدم للحصول على معلومات الحالة من سلاسل أخرى.
الجسور:تسهيل نقل المعلومات والسيولة عبر السلاسل.
آليات ما قبل التأكيد:تقليل أوقات تأكيد السلسلة المتقاطعة.
توفر البيانات (DA):يضمن الوصول إلى البيانات.
بالإضافة إلى ذلك، يتم أخذ عوامل مثل السيولة بين السلاسل، والحسم، وآليات إثبات طبقة 2 بعين الاعتبار لضمان التشغيل الفعال للنظام المتعدد السلاسل بأكمله.

حل

حاليًا، هناك العديد من الحلول في السوق تهدف إلى معالجة تجزئة السيولة. بعد مراجعة العديد من الأساليب، حددنا الطرق الرئيسية التالية:

1. حل مركزي قائم على RaaS (خدمة التجميع)
على غرار حل Rollup الخاص بـ OP Stack، تضيف هذه الطريقة مُنسقي تسلسل مشتركين محددين وجسور عبر السلاسل لمساعدة Rollups المبنية على OP Stack في مشاركة السيولة والحالة. تسعى هذه الطريقة إلى معالجة تجزئة السيولة والحالة على مستوى أعلى. جانب أكثر تخصصًا ضمن هذه الطريقة يتضمن تصميم مُنسقي تسلسل مشتركين مستقلين، على الرغم من أن هذا مناسب بشكل أساسي لحلول طبقة 2 ويفتقر إلى القابلية العالمية للتطبيق. تشمل الأمثلة Astria وEspresso وFlashbots.

تجريد السلسلة، المصدر: NEAR
2. نهج مركزي على الحساب
على غرار NEAR، تبني هذه الطريقة محفظة حساب عبر سلسلة، مما يسمح بتوقيع وتنفيذ المعاملات عبر بروتوكولات بلوكتشين متعددة باستخدام تقنية تُدعى "توقيعات السلسلة". المكون الأساسي هو شبكة MPC (الحساب متعدد الأطراف)، التي تقوم بتوقيع المعاملات متعددة السلاسل نيابة عن المستخدمين. بينما تقلل هذه الحلول بشكل كبير من تجزئة تجربة المستخدم، إلا أنها تتضمن تنفيذات معقدة في الخلفية للمطورين ولا تحل بشكل جذري تجزئة السيولة والدولة.

3. نهج مركز الشبكة غير المتصلة
هذا هو "شبكة الحل" المذكورة في مخطط هيكل الكعكة في المقدمة. هنا، يقوم المستخدمون بإرسال نوايا معاملات إلى شبكة الحل، حيث تتنافس الحلول لتقديم أفضل عرض، مما يؤدي إلى تحسين وقت وتكلفة إتمام المعاملات. يمكن أن تشمل هذه الحلول وكلاء الذكاء الاصطناعي، والوسطاء المركزيين، وصانعي السوق، أو حتى البروتوكولات المتكاملة مثل Liquorice. تشمل المشاريع في هذا المجال Anoma وKhalani وEnso وAori وValantis. بينما تدعم الحلول المعتمدة على النوايا نظريًا العمليات المعقدة عبر السلاسل، فإنها تتطلب سيولة كبيرة داخل شبكة الحل لتنفيذ فعال. بالإضافة إلى ذلك، في حالات الاحتياجات خارج السلسلة، قد تشكل الحلول مخاطر احتيال؛ فإن إدخال أدلة الاحتيال أو آليات مماثلة سيزيد من صعوبة التنفيذ ويرفع العتبة التشغيلية لتشغيل الحلول.
4. نهج مركز شبكة السيولة على السلسلة
تستهدف هذه الطريقة بشكل محدد تحسين السيولة عبر السلاسل دون معالجة القضية الأوسع لتمزق الحالة عبر السلاسل. المكون الأساسي هو بناء طبقة سيولة، يمكن بناء التطبيقات عليها لمشاركة السيولة عبر السلاسل. تشمل الأمثلة شبكة Raye و INFINIT و Everclear و Elixir.

5. نهج مركزي حول التطبيقات
هذا النوع من التطبيقات يدمج صانعي السوق الرئيسيين أو التطبيقات التابعة لجهات خارجية لبناء حلول عالية السيولة، مثل Liquorice وSocket وRadiant Capital و1inch وHedgemony. ومع ذلك، يجب على هذه المشاريع إدارة عمليات عبر السلاسل المعقدة، مما يتطلب مستوى عالٍ من الخبرة من المطورين، مما يجعلها عرضة لمخاطر الأمان مثل حوادث القرصنة.

إن حل تحديات السيولة هو هدف حاسم، حيث إن السيولة غالبًا ما تقود كل شيء في العالم المالي. إن الإمكانية لبناء منصة سيولة موحدة، خاصة تلك التي تجمع السيولة المجزأة عبر جميع السلاسل، تحمل وعدًا هائلًا، وقد قمنا بدراسة حلول مختلفة تهدف إلى معالجة هذه المشكلة.

في الإطار الذي ناقشناه أعلاه، بناءً على هيكل الكعكة، تمثل طبقة التسوية الحلول على المستوى الذري الأكثر. تشمل هذه الطبقة مكونات أساسية مثل آليات عبر السلاسل، والأوراكل، ومخططات التحقق المسبق. بناءً على هذه الحلول الذرية، تظهر طبقات أكثر تجريدًا، بما في ذلك طبقة الحل، وطبقة الأذونات، وطبقة التطبيقات. كل اتجاه من الحلول الذي حددناه يتماشى مع هذه الطبقات، مما يشكل علاقة تصاعدية-تنازلية. ومع ذلك، فإن هذه الحلول لا تزال ليست ذرية، وقد أدت تعقيدات تجزئة السيولة إلى مجموعة من القضايا المشتقة، مما دفع إلى مجموعة من حلول التشغيل البيني التي تعتمد في النهاية على هذه المكونات الأساسية.
بعد ذلك، سنستكشف العديد من المشاريع النموذجية التي تركز على مفهوم تجريد السلسلة لفحص كيفية معالجة كل منها لتجزئة السيولة من منظورها الفريد.

INFINIT

هيكل INFINIT، المصدر: إنفينيتي
قامت INFINIT بإنشاء خدمة RaaS في قطاع DeFi، والتي يمكن أن توفر المكونات اللازمة للبناء المباشر لبروتوكولات DeFi، مثل Oracle، نوع المسبح، IRM، الأصول، إلخ. كما يمكنها أيضًا تقديم مكونات جاهزة للاستخدام مثل التداول بالرافعة المالية واستراتيجية العوائد. إنها تعادل نهايات بناء التطبيقات الأخرى ولكن في النهاية تضع السيولة على طبقة السيولة الخاصة بـ Infinit. ومع ذلك، لم يتم الكشف بعد عن المبادئ الأساسية لعملها. حاليًا، secured INFINIT مبلغ 6 ملايين دولار في تمويل أولي من Robot Ventures و Electric Capital و Maelstrom Capital.

شبكة Khalani

هيكل شبكة خَلاني، المصدر: شبكة خَلاني

قامت خالاني ببناء ثلاثة مكونات أساسية: طبقة توافق النوايا، الصلاحية، وطبقة التسوية العالمية. يمكن للتطبيقات الخارجية أو طبقات النوايا نشر النوايا إلى خالاني، ثم يمكن لطبقة توافق النوايا في خالاني تحويل النوايا الخارجية إلى تنسيق يمكن التعرف عليه بواسطة بروتوكول Solver، باستخدام تنسيق موحد يسمى لغة الصلاحية. تتحمل عقد خالاني مسؤولية تقديم النتائج النهائية إلى طبقة التسوية العالمية من خلال جسور عبر السلاسل وتقنيات التسوية السريعة. لا يزال هذا المشروع في مرحلة البناء، دون الكشف عن تفاصيل عمل أخرى حتى الآن. وقد حصل على تمويل أولي بقيمة 2.2 مليون دولار من Ethereal Ventures وNascent وMaelstrom Capital وغيرها، في أغسطس.

علكة

هيكل العرقسوس، المصدر: العرقسوس
لاكيوريس هو تطبيق لامركزي يمكّن من اكتشاف الأسعار بناءً على المزادات ومجموعة السيولة الأحادية. المهمة الرئيسية للاكيوريس هي توفير أدوات إدارة المخزون الفعالة للشركات التجارية المحترفة والتواصل بسهولة مع بروتوكولات DeFi الأساسية مثل 1inch و UniswapX عند تسوية الصفقات بنية. في الوقت نفسه، أنشأت لاكيوريس أسواق الإقراض لعمليات الإقراض والاقتراض الخاصة بها. يركز هذا التطبيق أكثر على التجارة نفسها. لا يزال في مرحلة التطوير، حيث أعلن في يوليو أنه secured 1.2 مليون دولار في تمويل ما قبل البذور بقيادة Greenfield Capital.

زيون

Xion هو ترقية من علامة Burnt. في الماضي، كانت Burnt تركز على تطبيقات المستهلك، لكن الفريق اكتشف لاحقًا مشاكل تجزئة كبيرة في التفاعلات على السلسلة. لذلك، قاموا ببناء Xion لمعالجة هذه المشكلة. تم بناء Xion على بروتوكول إجماع Comet BFT ويستخدم التواصل عبر السلاسل بناءً على Cosmos IBC، مما يجعله أكثر أصالة وأمانًا من جسور السلاسل الأخرى. لقد خضع لعدة جولات من التمويل مع مستثمرين، بما في ذلك Animoca وMulticoin وAlliance DAO وMechanism، من بين آخرين.

=nil; المؤسسة

مؤسسة =nil; هي مطور لسوق قوة الحوسبة ZK الخاصة بإيثيريوم، والمعالج المشترك ZK، وطبقة 2، مع فريق يمتلك خبرة عميقة في تكنولوجيا ZK. لقد اقترحوا حل zkSharding، الذي يستخدم تكنولوجيا ZK لتوسيع شبكة إيثيريوم الرئيسية أفقيًا من خلال تنفيذ معاملات معالجة الشظايا المتوازية وتوليد ZKP. تتحقق الشظية الرئيسية من البيانات، وتتواصل مع إيثيريوم، وتزامن حالة الشبكة بين جميع المدققين. كما تدير توزيع المدققين والحسابات ضمن شظايا التنفيذ. بروتوكول الإجماع الذي تستخدمه لجنة التحقق هو Hotstuff، وهو شائع في مشاريع التنفيذ المتوازية الأخيرة. لقد قامت =nil; L2 بتضمين التواصل عبر الشظايا في بروتوكولها منذ البداية. يتم التحقق من الرسائل عبر الشظايا كمعاملات من قبل لجنة المدققين لكل شظية.

الفكرة الأساسية هي بناء بنية اتصالات متقاطعة مشابهة لـ IBC من خلال بنية طبقة 2 المجزأة لحل مشاكل السيولة وتشتت الحالة. ومع ذلك، فإن فكرتها الجوهرية لا معنى لها لأن حل تشتت السيولة يعالج مشاكل متعددة السلاسل بينما يبني طبقة 2 واحدة. وهذا يعني أن حلها سيتطلب من جميع السلاسل أن تصبح شظايا من ZK-sharding، وهو ما يصعب تحقيقه.

ERC-7683

ERC-7683, المصدر: عبر
تعمل Ethereum أيضًا على معالجة مشكلة السيولة عبر السلاسل. حاليًا، تعتبر Arbitrum و OP و Uniswap من أوائل الداعمين علنًا لمعيار ERC7683، الذي يستخدم نهجًا يعتمد على النوايا عبر السلاسل. الهدف الأساسي منه هو إنشاء معيار عالمي للعمليات عبر السلاسل عبر L2 والسلاسل الجانبية، مما يتيح توحيد واجهات الطلب والتسوية لتحقيق تنفيذ سلس عبر السلاسل. النقطة الرئيسية هي أن Filler يمكن أن يُقال أيضًا إنه يلعب دور Solver في تجريد السلسلة من خلال العمل كمدفوع بالوكالة. تم تطوير هذا الاقتراح بشكل مشترك من قبل Uniswap و Across وهو حاليًا قيد المراجعة من قبل مجموعة عمل Cake.

OP Stack

تعتبر OP Stack و ERC-7683 و zkSharding جميعها حلول داخلية للإيثريوم لمعالجة تجزئة السيولة بين طبقات 2. تتناول هذه الحلول القضية من مستويات معمارية وإجماع وتطبيقية، على التوالي. تحل مجموعة OP مشكلات نقل المعلومات واللامركزية في Sequencer عن طريق تصميم حل شامل متعدد الطبقات 2 يقوم تلقائيًا بنشر العقود عبر السلاسل عند استخدام بنية OP Stack. كما يتواجد مشرف للتحدي ومنع نقل المعلومات الكاذبة عبر السلاسل. حاليًا، تستخدم Coinbase و Uniswap و Kraken، وغيرها، بنية OP Stack.

مثال نموذجي هو Unichain. يتعامل Unichain بشكل أساسي مع تجزئة السيولة عبر السلاسل من خلال التكامل مع شبكة Superchain. تسهل هذه الإعدادات حركة السيولة بسلاسة من خلال توفير:

• الجسر القائم على النوايا عبر السلاسل: يدعم هذا الجسر تحويلات السيولة بين السلاسل بسرعة وموثوقية، مما يتيح للمستخدمين تحديد النوايا التي تساعد النظام على اختيار أفضل مسار لنقل السيولة تلقائيًا. تساعد هذه الطريقة في تبسيط التعقيد للمستخدمين، مما يجعل المعاملات عبر السلاسل أكثر سلاسة وسرعة.
• شبكة التحقق من يونيتشين (UVN): هذه الشبكة اللامركزية لمشغلي العقد تتحقق من المعاملات عبر السلاسل مما يوفر إنهاء اقتصادي أسرع، وهو أمر حاسم لضمان تسوية فعالة للمعاملات عبر السلاسل، مما يقلل من مخاطر تجزئة السيولة بسبب التأخيرات في التسويات.
• الكتل الفورية وبناء الكتل القابلة للتحقق: من خلال استخدام الكتل الفورية، تقلل Unichain بشكل كبير من وقت الكتلة، مما يحسن الكفاءة لمزودي السيولة بينما تحقق أسواقًا متقاطعة أكثر تزامنًا. تساعد الكتل الفورية في ضمان بقاء السيولة متاحة بسهولة، مما يقلل من الآثار السلبية الناجمة عن تأخيرات تأكيد الكتلة التي قد تؤدي إلى تفتت السيولة.

الخاتمة

باختصار، حل قضايا السيولة عبر السلاسل هو مجال واسع يحتوي على العديد من الأساليب. على سبيل المثال، داخل نظام طبقة 2، تتراوح الحلول من رسائل عبر السلاسل المدمجة في إيثيريوم، مثل ERC-7683، إلى OP Stack على أوبتيمزم، الذي يشارك المتسلسلات لتسهيل السيولة. بالإضافة إلى طبقة 2، تواجه سلاسل الكتل في طبقة 1 أيضًا تحديات مع السيولة المجزأة، والحالة، وتجربة المستخدم. تشمل الحلول هنا طرقًا تركز على التطبيقات تركز على السيولة، وشبكات Solver خارج السلسلة، وحلول تركز على الحسابات مثل NEAR، التي تعتمد أيضًا على أدوار Solver خارج السلسلة.

تمثل السيولة عبر السلاسل، والحالة، وتجزئة تجربة المستخدم تحديات أساسية لصناعة البلوكشين بأكملها. إن التجريد على مستوى أعلى، على غرار التجريد السلسلي، هو نهج واعد لمعالجة هذه القضايا بشكل شامل. ستعمل هذه الطريقة كبوابة حقيقية إلى الويب 3، حيث تحل تجزئة تجربة المستخدم بينما تجمع السيولة والحالة بسلاسة، دون أن تكون مرئية للمستخدم. تختلف طرق التكامل، حيث تشمل شبكات الحلول خارج السلسلة أو الجسور الذرية عبر السلاسل، وكل منها له مزايا تستحق الاستكشاف.

في النهاية، فإن مستقبل الشبكات المتعددة أمر لا مفر منه، ومعالجة تجزئة السيولة خطوة أساسية للصناعة. إن الإمكانية لإنشاء طبقة سيولة موحدة عبر جميع الشبكات تمثل فرصة نمو هائلة، وقد تمهد الطريق لما يعادل Google في Web3.

حول Gate Ventures

تعمل Gate Ventures، الذراع الاستثماري لشركة Gate، على الاستثمارات في البنية التحتية اللامركزية، والبرمجيات الوسيطة، والتطبيقات التي ستعيد تشكيل العالم في عصر الويب 3.0. من خلال التعاون مع قادة الصناعة حول العالم، تساعد Gate Ventures الفرق الواعدة والشركات الناشئة التي تمتلك الأفكار والقدرات اللازمة لإعادة تعريف التفاعلات الاجتماعية والمالية.

الموقع الإلكتروني: https://www.gate.com/ventures

شكراً لاهتمامك.